Experte Investment Lösungen
Beschreibung:
* Akquisition und Kundenentwicklung:
o Sie gewinnen neue Kunden im Bereich Investment Lösungen, betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich und nutzen den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung.
* Beratung und Kundenbetreuung:
o Sie planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.
* Zusammenarbeit und Netzwerke:
o Sie arbeiten eng mit unseren Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln.
* Stiftungen und Gemeinnützigkeit:
o Sie verstehen die besonderen Bedürfnisse Ihrer gemeinnützigen Kunden und schaffen die Symbiose zwischen Stiftungsberatung auf der einen und Anlageberatung auf der anderen Seite.
* Analysen und Vertriebssteuerung:
o Sie identifizieren potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Ihr Kundenportfolio aus, und leiten Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.
* Innovation und Produktentwicklung:
o Sie beobachten Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.