Verantwortliche Position
Fachkompetenz
Ein Fachmann im Bereich der Vermögensstrukturierung ist für die Betreuung vermögender Privatkunden verantwortlich. Er entwickelt fundierte Lösungen in den Bereichen Anlageberatung, Vorsorge und Finanzierung.
* Fundierte Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung
* Individuelle Lösungen und ausgeprägte Serviceorientierung
* Fachliche und persönliche Kompetenz sowie Beteiligung an Markt- und Produktinformationen
Beschäftigungsbereiche
Vermögensstrukturierung
Nachhaltige Vermögensentwicklung durch effektive Strategien und individuell angepasste Lösungen
Anlageberatung
Konzepte zur Sicherstellung einer langfristigen Wertentwicklung mit minimiertem Risiko
Vorsorge
Umsetzung von strategischen Zielkonflikten zur Erreichung langfristiger finanzieller Ziele
Aufgabenbereiche
Nachfolgeplanung
Wirksame Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen über Generationen hinweg
Finanzierung
Sicherstellung einer stabilen Wirtschaftsführung unter Verwendung diversifizierter Finanzinstrumente
Beratung und Dokumentation
Genaue Identifikation und Analyse potenzieller Geschäftsgebiete zur kontinuierlichen Verbesserung des Services