Unser Team der Investmentlösungen unterstützt unsere Kunden im Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich bei der Gestaltung einer sozialen Zukunft.
Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen streben wir gemeinsam mit Ihnen danach, den Einsatz von Ressourcen zu optimieren und langfristige Lösungen zu finden.
Aufgaben
* Kundenbetreuung: Sie gewinnen neue Kunden und betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich.
* Beratung: Sie planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.
* Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit unseren Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln.
* Analysen & Vertriebssteuerung: Sie identifizieren potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Ihr Kundenportfolio aus, und leiten Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.
* Innovation & Produktentwicklung: Sie beobachten Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.
Qualifikationen
* Ausbildung und Erfahrung: Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann mit oder haben eine vergleichbare Ausbildung und idealerweise bereits Berufserfahrung als Anlageberater.
* Wertpapierqualifikationen: Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen, z.B. als Stiftungsberater (m/w/d), Berater (m/w/d) für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA.
* Engagement und Kundenorientierung: Sie verfügen über hohes Engagement und arbeiten kunden- sowie dienstleistungsorientiert.
* Arbeitsweise: Sie zeichnen sich durch selbstständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten aus.
Vorteile
* Arbeiten mit Sinn: Sie gestalten aktiv die Zukunft einer nachhaltigen Gesellschaft mit Sinn, Verantwortung und echten Mehrwerten.
* Work-Life-Balance & Flexibilität: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und die Möglichkeit für Sabbaticals, Gleitzeit sowie die Freistellung bei familiären Ausnahmesituationen.
* Gewinnbeteiligung: Eine variable Vergütung anhand des Unternehmensergebnisses.
* Mehr Zeit für Sie: 32 Urlaubstage plus Sonderurlaubstage.
* Gesundheit & Balance: Bezuschussung einer Urban Sports Club Mitgliedschaft.
Weitere Informationen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.