Als erfahrener Vermögensberater entwickeln Sie umfassende Konzepte für die Vermögens- und Vorsorgeplanung unserer Kunden.
Verantwortungsbereich:
* Unterstützung unserer Kunden bei ihrer Vermögens- und Vorsorgeplanung
* Durchführung einer umfassenden Vermögensaufteilungsanalyse, inklusive Prüfung der Nachlassliquidität und Prüfung der Schenkungsfähigkeit im Zusammenhang mit der eigenen Vorsorge
* Termingerechte und qualitativ hochwertige Konzeptionierung durch Erstellung einer schriftlichen Analyse in Form von Präsentationen
* Enge Zusammenarbeit mit den Primärbetreuern aus den Bereichen Privatkunden und Private Banking
Anforderungen:
* Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und idealerweise einen Abschluss zum/zur Bankfachwirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung in der Beratung von Privatkunden
* Idealerweise die Qualifikation zum/zur Certified Estate Planner:in oder Certified Financial Planner:in oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren
* Ausgeprägte digitale Kompetenz sowohl in der Beratung als auch bei der Nutzung von Analysetools und MS Office
* Hohes Maß an Leistungsmotivation, Zielorientierung und Flexibilität
* Offener und selbstbewusster Umgang mit Kund:innen – und das mit Herz
Vorteile:
* Ausgewogene Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit und mobiles Arbeiten
* 30 Urlaubstage, zwei zusätzliche Bankfeiertage, Sonderurlaub bei besonderen Ereignissen + unbezahlter Urlaub
* Möglichkeit einer bezahlten Freistellung im Rahmen des Lebensarbeitszeitkontos
* Aktives Gesundheitsmanagement: Sport-Navi, digitale Fitnesskurse, Gesundheits-Check, mobile Massage
* JobRad-Leasing und Job-Ticket sowie attraktive Rabatte für Mitarbeitende, Essenszuschüsse
* Individuell auf Sie zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen