Die erfolgreiche Person in diesem Beruffeld hat ein starkes Interesse an Finanzmanagement und ist sehr kommunikativ. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Privatkunden beraten und betreut.
Aufgabenbereiche
Das Hauptziel der Position besteht darin, optimale Lösungen für eine individuelle Finanzplanung zu erarbeiten. Dazu gehört auch die Gewinnung neuer Kunden sowie deren Weiterleitung an andere Stellen, wenn erforderlich.
* Erstellen Sie einen persönlichen Finanzplan für Ihre Kunden, um ihr finanzielles Wachstum zu unterstützen.
* Suchen Sie nach Möglichkeiten, neue Kunden aus dem Marktsegment zu gewinnen und leiten Sie diese gegebenenfalls weiter.
* Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden sich in Ihrer Pflege wertgeschätzt fühlen.
* Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Vertriebswege effektiv und initiativ.
* Verwalten Sie die Kundeverbindungen innerhalb Ihrer Kompetenzen.
Voraussetzungen
Für diesen Job benötigen wir einen Abschluss als Bankkaufmann/Bankkauffrau mit einer ausgeprägten Vertriebsorientierung.
Ideal sind laufende bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildungen (z.B. ein Studium).
Erfahrung in der Privatkundenberatung ist von Vorteil.
Es ist wichtig, dass sich der Kandidat selbstständig arbeiten kann und gerne im Team zusammenarbeitet.
Good Kommunikationsfähigkeit und ein souveränes Auftreten bei Kunden sind wichtige Fähigkeiten in dieser Rolle.