Unternehmensbeschreibung
Die PraeLux Gesellschaft für Investmentberatung mbH bietet Beratung im Gutachterstil an, die mehrere Termine umfasst. Wir analysieren den gesamten Markt und legen Empfehlungen basierend auf diesen Auswertungen vor. Dabei überlassen wir unseren Kunden die finale Entscheidung, welche Police oder welchen Anbieter sie wählen möchten. Wir berücksichtigen stets die individuellen Präferenzen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Rollenbeschreibung
In der Position im Bereich Steuer- und Vermögensmanagement sind Sie für die Beratung und Betreuung unserer Kund:innen in finanziellen und investitionsbezogenen Fragestellungen zuständig. Zu Ihren Aufgaben gehört die Erstellung von individuellen Finanz- und Investitionsplänen, die Analyse von Versicherungsmöglichkeiten sowie die Unterstützung bei der Optimierung des Vermögensmanagements. Diese Vollzeitanstellung ist hybrid – sie erfordert sowohl Präsenz in Langenargen als auch die Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten.
Qualifikationen
* Finanzplanung:
Sie sollten über umfassende Kenntnisse in der Erstellung und Verwaltung individueller Finanzpläne verfügen.
* Investmentverwaltung:
Erfahrung im Bereich Investitionen und Anlageverwaltung ist essenziell, um fundierte Empfehlungen abzugeben.
* Versicherungswesen:
Ein solides Verständnis von Versicherungslösungen und deren Rolle in der Vermögensplanung ist von Vorteil.
* Erwünschte Zusatzqualifikationen sind analytische Fähigkeiten, eine strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln. Eine relevante Ausbildung oder ein Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder Versicherungen wird vorausgesetzt.