Für unser weiteres Wachstum in suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d). Wie Sie uns unterstützen: Unterstützung unserer Financial Planner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools. Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen: Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich. Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung. Vor- und Nachbereitung von Beratungen. Erfassung und Pflege von Mandantendaten. Administrative Büroorganisation. Was Sie mitbringen: Erfolgreich abgeschlossene Bank- oder versicherungskaufmännische Berufsausbildung. Weiterqualifikation im Bereich Finance oder ein absolviertes betriebswirtschaftliches Studium erwünscht. Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im persönlichen, telefonischen und schriftlichen Kontakt. Sicherer Umgang mit MS-Office. Ausgeprägtes Organisationstalent.