Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.
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Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
* Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
* Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und
* Vermögensschutz
* Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
* Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
* Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
MUST-HAVES:
* Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
* 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
* Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
* Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
* Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
NICE-TO-HAVE:
* Kenntnisse in der bAV
* Nachfolgeplanung
* Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
Vergütung & Entwicklung:
* Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
* Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
* Übernahme eines xkxcfiw bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
Karriere & Perspektive:
* Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
* Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
* Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
* 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
Arbeitsumgebung:
* Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
* Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
* Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege