Ihre Chance:
Vergessen Sie nicht, Ihren Lebenslauf zu überprüfen, bevor Sie sich bewerben. Lesen Sie sich auch alle Anforderungen für diese Stelle durch.
Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen.
The Day-to-Day:
Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen
Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service
Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende
Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf
Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe
Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien
Ihre Qualifikationen:
Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung
Einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
Sehr hohe Detailgenauigkeit
Analytisch/quantitativ ausgerichtet
Hohe Eigenmotivation
Fähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten
Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen)
Hervorragendes Verständnis von Kundeneignung („Suitability“)
Unser Angebot:
Als globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Unsere KundInnen können sich darauf verlassen, dass wir mit einer transparenten Gebührenstruktur und anerkannten europäischen Depotbanken das beste Interesse unserer KundInnen verfolgen.
Es sind die Menschen, die uns ausmachen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter:
30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr
Eine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt
Eine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr
Bis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit
Bis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten
Ein monatlicher Gutschein über 20€ bei verschiedenen Händlern
Fahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 €
Bis zu 10.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung
Vom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse**
Ein kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden
*Mitarbeitende außerhalb der USA haben Anspruch auf den Gegenwert von 10.000 US-Dollar in ihrer Landeswährung. xniyctf
** Nach Berechtigung, mit Zustimmung des Managers.
DIE FISHER INVESTMENTS GMBH IST EIN ARBEITGEBENDER DER CHANCENGLEICHHEIT