Finanzplanungsleiterin
Menschen sollen wieder Vertrauen in Finanzdienstleistungen gewinnen – nicht durch Produkte, sondern durch Klarheit, Prinzipien und Selbstbestimmung.
Wir suchen eine inspirierende Leiterin Beratung und Umsetzung Finanzplanung, die Kunden souverän und empathisch durch das VITARBOR PRINZIP führt. Sie übernimmt fachliche Verantwortung für Finanzplanungswissen im Team, führt anspruchsvolle Kund*innen strukturiert und menschlich und entwickelt und stärkt unser Beratungsteam.
Die Herausforderungen
* Fachliche Führung für Finanzplanungsthemen im Team
* Kund*innen nach dem VITARBOR PRINZIP führen und mentoren
* Das Beratungsteam leiten, entwickeln und coachen
* Abläufe verbessern und Prozesse optimieren
* Feedback an den Entwicklungsbereich geben
* Qualität, Auslastung und Ergebnisse steuern
Voraussetzungen
* Ausbildung in Bankwesen oder zugehörige Zertifizierung
* Oder ein Studium mit klarem Bezug zur Finanz- oder Versicherungswirtschaft
* Mehrjährige Erfahrung in der direkten Beratung von Kund*innen zu Finanzplanungsthemen
Was du bei uns findest
* Möglichekeit zu Gestaltung und Entscheidungsfreiheit
* Ein einzigartiges Framework auf Basis von Prinzipien
* Tiefe Begegnungen mit Kund*innen
* Gestaltungsspielraum und echtes Commitment
* Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung