Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Unternehmen im Bereich Wealth Management. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und haben ein internationales Netzwerk mit langjähriger Expertise.
Als Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen, von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity.
Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnissen und persönlichen Zielen abgestimmt ist.
Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements
Als Senior Vermögensberater übernimmst du eine zentrale Rolle in der ganzheitlichen Beratung und Vermögensverwaltung unserer Kunden. Du bist verantwortlich für:
1. Detaillierte Analyse komplexer Vermögensstrukturen und Erkennen individueller Potenziale
2. Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien – von klassischen Anlagen bis Private Equity
3. Fundierte Empfehlung von Anlageprodukten wie Aktien, Anleihen, Fonds und alternativen Investitionen auf Basis von Marktanalysen
4. Kontinuierliche Überwachung und Anpassung von Kundenportfolios, um auf Marktveränderungen und individuelle Bedürfnisse zu reagieren
5. Enge Zusammenarbeit mit Expert:innen aus den Bereichen Steuern, Nachlassplanung und Risikomanagement für umfassende Lösungen
6. Aktive Unterstützung beim Ausbau des Kundenbestands und gezielte Entwicklung bestehender Mandate
7. Ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung – für Beratung am Puls der Zeit
8. Das Team zusammenzuhalten und erfolgreiche Verknüpfung verschiedener Departments
9. Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Disziplin
10. Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder der Vermögensverwaltung
11. Tiefes Verständnis von Finanzmärkten, Anlagestrategien & alternativen Investments
12. Starke Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit - auch bei komplexen Sachverhalten
13. Empathisches und vertrauensvolles Auftreten
14. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sowie Verständnis für Markttrends und wirtschaftliche Entwicklungen
15. Teamorientierung und die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit Fachbereichen wie Steuerberatern und Nachlassplanern
16. Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch auf C2-Niveau, Portugiesisch mindestens auf B2-Niveau
17. ein eigenes Kundenbuch
* Modernes Arbeitsumfeld mit attraktiven Büroräumen
* Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege – bei uns zählt Deine Meinung
* Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten z. B. Fremdsprachenunterricht
* Wettbewerbsfähiges Gehalt
* Team-Events, die den Zusammenhalt stärken und Spaß machen
* Familiäres, entspanntes Betriebsklima – gepaart mit höchstem professionellen Anspruch
* Gestaltungsspielraum & Eigenverantwortung in einem wachsenden Family Office
Werde Teil unseres Teams und begleite unsere Kunden durch ihre finanzielle Zukunft