Seit 170 Jahren ist unsere Volksbank hier verwurzelt. Wir sind echte Fans unserer wirtschaftsstarken Region. Unsere 1.300 Mitarbeitenden sind mit dem Herzen dabei und machen gemeinsam mit unseren Kund:innen und Mitgliedern die Dinge besser – für und in Ostwestfalen.
Unser Team der Spezialisten im Private Banking entwickelt sich aktiv weiter und wir freuen uns auf Ihre Expertise!
Seien Sie einer der ersten Bewerber, lesen Sie den vollständigen Überblick über die Rolle unten und senden Sie dann Ihre Bewerbung zur Prüfung ab.
Sie bringen Ihre Kompetenz immer im Sinne des Kunden ein? Sie sind Vernetzer:in und Möglichmacher:in auch bei komplexen Fragestellungen? Wir beraten im Private Banking der Volksbank in Ostwestfalen generationenübergreifend mit Blick auf die Kundenfamilie. Das wäre auch etwas für Sie?
Sie sind bereits (Senior) Generationenberater:in oder (Senior) Estate Planner:in (m/w/d) oder haben das Ziel sich auf entsprechende Positionen zu entwickeln? Dann bewerben Sie sich jetzt und freuen Sie sich auf eine anspruchsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum am Standort Bielefeld oder Herford.
* Unterstützung unserer Kunden bei ihrer Vermögens-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung
* Durchführung einer umfassenden Vermögensaufteilungsanalyse, inklusive Prüfung der Nachlassliquidität, Prüfung der Schenkungsfähigkeit im Zusammenhang mit der eigenen Vorsorge sowie die generationenübergreifende Planung für den Erhalt des Lebenswerkes
* Termingerechte und qualitativ hochwertige Konzeptionierung durch Erstellung einer schriftlichen Analyse in Form von Präsentationen
* Enge Zusammenarbeit mit den Primärbetreuern aus den Bereichen Firmenkunden, Privatkunden, Private Banking und Bauen/Wohnen/Energie
* Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und idealerweise einen Abschluss zum/zur Bankfachwirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung in der Beratung von Privatkunden
* Idealerweise die Qualifikation zum/zur Certified Estate Planner:in oder Certified Financial Planner:in oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren
* Ausgeprägte digitale Kompetenz sowohl in der Beratung als auch bei der Nutzung von Analysetools und MS Office
* Hohes Maß an Leistungsmotivation, Zielorientierung und Flexibilität
* Offener und selbstbewusster Umgang mit Kund:innen – und das mit Herz!
* Ausgewogene Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit und mobiles Arbeiten
* 30 Urlaubstage, zwei zusätzliche Bankfeiertage, Sonderurlaub bei besonderen Ereignissen + unbezahlter Urlaub
* Möglichkeit einer bezahlten Freistellung im Rahmen des Lebensarbeitszeitkontos
* Aktives Gesundheitsmanagement: Sport-Navi, digitale Fitnesskurse, Gesundheits-Check, mobile Massage
* JobRad-Leasing und Job-Ticket sowie attraktive Rabatte für Mitarbeitende, Essenszuschüsse
* Individuell auf Sie zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen