Ihre Aufgaben Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung; Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen; Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten; Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente); Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess; Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen); Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk; Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen; Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten. Was Sie mitbringen Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation; Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung; Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten; Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten; Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck; Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren; Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation; Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können; Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich; Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit. Was wir bieten Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind; Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen; Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern"; Ein überdurchschnittliches Gehalt; Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten; Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen; Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office; Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt; Regelmäßige Team Events. Über uns Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.