Professionnel de succession
L'entreprise CapitalatWork est un gestionnaire d'actifs indépendant spécialisé dans la planification successorale. Nous construisons la valeur ajoutée des portefeuilles d'investissement de nos clients en appliquant notre philosophie d'investissement disciplinée et nos connaissances en matière de fiscalité.
Nous gérons des actifs importants et employons une équipe expérimentée répartie dans plusieurs bureaux.
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) professionnel(le) de succession.
Vos missions :
* Accompagner les conseillers avec leurs clients ayant des besoins en planification successorale (testament, donation, résidence secondaire).
* Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs à long terme.
* Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les plans en fonction des changements dans leur situation personnelle ou dans la législation.
* Veiller aux évolutions législatives et réglementaires en matière de fiscalité et de planification successorale et rédiger des newsletters sur ces sujets.
* Former les conseillers en matière de succession et de donation.
* Assurer les contrôles continus de l'application des taxes et suivre les procédures.
* Préparer des rapports et des présentations pour les clients, détaillant les stratégies recommandées et les impacts financiers.
* Fournir un soutien en matière de fiscalité, CRS, FATCA et QI aux départements CRM et Admin Cli.
* Soutenir le département Finance pour toutes questions fiscales, TVA et impôts directs.
* Suivre les projets à caractère fiscal.
Votre profil :
* Vous avez un diplôme en droit, finance, comptabilité ou domaine connexe.
* Vous avez une expérience significative en planification successorale et fiscale, préférablement dans un environnement bancaire.
* Vous maîtrisez les lois fiscales et successorales luxembourgeoises et françaises.
* Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe.
* Vous avez des compétences en négociation, un sens du détail et de la rigueur.
* Vous maîtrisez le français et l'anglais.
Nous offrons
Ces avantages vous permettront de développer votre carrière et votre bien-être :
Un environnement multiculturel apprenant,
Un système d'horaire flexible,
Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel,
Une salle de sport avec coach,
Une conciergerie...