Aufgaben
* Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
* Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
* Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
* Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
* Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
* Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
* Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
* Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
* Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben
Qualifikation
* Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
* Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten
* Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
* Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
* Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
* Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind wünschenswert
Seit dem Jahr 1991 agieren wir als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler, um individuelle Anlagebedürfnisse unserer Kunden professionell zu betreuen. Unser Ziel ist es, private Anleger in sämtlichen Finanz- und Versicherungsangelegenheiten umfassend zu unterstützen. Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Fachwissen stehen wir unseren Kunden als vertrauenswürdiger Partner zur Seite. Wir legen großen Wert darauf, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden gerecht werden. Durch kontinuierliche Weiterbildung und eine umfassende Marktanalyse gewährleisten wir, stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen im Finanz- und Versicherungsbereich zu sein. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um gemeinsam die besten finanziellen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.