Für unseren Bereich Corporate Structured Finance & Capital Market suchen wir am Standort Frankfurt am Main oder Düsseldorf ab sofort eine/n
Spezialist Corporate Structured Finance (m/w/d)
Du kennst uns noch nicht?
1. Die IKB ist führender Spezialist für die Finanzierung des gehobenen Mittelstandes, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
2. Unsere Branchenexpertise, Finanzierungserfahrung und Fördermittelkompetenz machen uns zum idealen Partner und Berater für gehobene mittelständische Unternehmen (Umsatz > 250 Mio. €) im Bereich Langfristfinanzierung.
3. Wir selbst haben mittelständische Strukturen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
4. Unser Unternehmenssitz ist in Düsseldorf, weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart.
5. Gründungsjahr 1924
IKB - Die Unternehmerbank
Vielseitigkeit, Dynamik und Flexibilität.
Das zeigen wir. Wir sind ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir schreiben täglich unsere eigene Erfolgsgeschichte – mit und für unsere Kunden.
Deine Aufgaben:
Der Bereich Corporate Structured Finance strukturiert und arrangiert komplexe Fremdkapitalfinanzierungen, insbesondere Konsortialkredite. Typische Finanzierungsanlässe sind Investitionen (oft unter Einbindung von Fördermitteln) oder die Finanzierung von Akquisitionen und weiterem Wachstum. Unser Team berät mittelständische bis große Unternehmen, meist in enger Kooperation mit der regionalen Niederlassung, den Sektorspezialisten und Fördermittelexperten. Corporate Structured Finance bietet ein interessantes und spannendes Aufgabenfeld im anspruchsvollen Kreditgeschäft für den Mittelstand in der DACH-Region.
Das erwartet Dich bei uns:
Ein ebenso anspruchsvolles wie breites Aufgabenfeld im strategischen Finanzierungsdialog mit Unternehmen sowie bei der Akquisition und Umsetzung strukturierter Finanzierungen für den gehobenen Mittelstand, insbesondere:
6. Verantwortungsvolle Mitarbeit bei der Strukturierung von maßgeschneiderten Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen im deutschen Mittelstand (insbesondere Konsortialfinanzierungen) - von der ersten Idee bis zum Closing der Transaktion
7. Analyse von Geschäftsmodellen, Märkten, Wettbewerb sowie Finanzanalyse, Erstellung von Finanzmodellen und deren Sensitivierung
8. Konzeption und Darstellung des individuellen Finanzierungskonzeptes (Analyse, Strukturvorschlag, Einbindung relevanter Finanzierungsinstrumente und Fördermittel, ESG-Themen, Pricing, Covenants) in überzeugenden Pitch-Präsentationen
9. Erstellung bzw. Mitarbeit bei der Transaktionsdokumentation (Mandat, Term Sheet, Kredit- und Sicherheitenverträge) in enger Abstimmung mit den beratenden Anwälten
10. Unterstützung bei der Syndizierung von Konsortialkrediten inkl. Abstimmung mit eingeladenen Banken
11. Prüfung und Begleitung von Patizipationen im Bereich Konsortialfinanzierungen (Einladungsgeschäft)
12. Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektpartnern
13. Abstimmung mit Kreditrisikomanagement und Teilnahme an Kreditsitzungen
14. Unterstützung des strategischen, produktneutralen Finanzierungsdialogs mit dem Ziel, Ansatzpunkte für das IKB-Produktspektrum zu schaffen und produktübergreifend Mandate (auch für Kapitalmarktprodukte wie Anleihen und Schuldscheine) zu gewinnen
Dein Profil:
15. Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, idealerweise mit vertieften Kenntnissen in Corporate Finance oder vergleichbarer Abschluss mit entsprechenden Qualifikationen
16. Profunde Erfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Corporate Structured Finance/Konsortialfinanzierungen, Kreditgeschäft mit großen Firmenkunden, Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged Finance, Debt Capital Markets
17. Fundiertes Verständnis deutscher und internationaler Rechnungslegung und Financial Modelling
18. Ausgeprägte Fähigkeit zur Erstellung fundierter Analysen
19. Überdurchschnittliche Lern- und Leistungsbereitschaft
20. Gewinnendes und verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Kunden
21. Ausgeprägte Teamfähigkeit mit einer selbstständigen, verantwortungsbewussten und sorgfältigen Arbeitsweise
22. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
23. Souveräne Beherrschung von MS-Office-Anwendungen