Als innovatives Family Office verfolgt unser Mandant ein Ziel: nachhaltig, unabhängig und produktneutral das Gesamtvermögen seiner Kunden zu navigieren. Unser Mandant ist Begleiter auf dem Lebensweg seiner Kunden und kennt die besten Routen, um Vermögen auch durch herausfordernde Zeiten zu steuern. Dabei verfolgt er konsequent den Ansatz, exzellente, persönliche Beratung mit den Vorteilen digitaler Technologien zu verbinden.
Hinter unserem Mandanten steht ein eingespieltes Team mit langjähriger Erfahrung in der Finanzindustrie, die in der Vergangenheit erfolgreich für Family Offices, Vermögensverwalter, Privatbanken sowie im Investment Banking und in digitalen Gründungen tätig.
Aktuell werden große Privatvermögen erfolgreich verwaltet.
Mandatsbetreuer Family Office (m/w/d)
Aufgaben
Im Allgemeinen umfasst der Arbeitsprozess die Bedarfsanalyse des Kunden, die Vermögensstrukturierung, die strategische Vermögensplanung, das Portfoliomanagement, die Kostenoptimierung, die Nachfolgeplanung, das Risikomanagement, die Berichterstattung und Kommunikation sowie die Koordination mit anderen Fachleuten.
Je nach Mandant gehören folgende Dienstleistungen dazu:
* Vermögensmanagement
* Vermögensbuchhaltung, Controlling und Berichterstattung
* Alles um die Themen Recht, Steuern und Vermögensnachfolge
* Management des gemeinnützigen Engagements
Aufgaben im Detail:
* Ganzheitliche Betreuung der Mandanten
* Fachübergreifende Kommunikation und Moderation von Banken, Steuerberatern, Rechtsanwaltskanzleien, Hausverwaltungen etc.
* Unterstützung bei der Erarbeitung von Anlagestrategien und zielgerichteten Vermögensstrukturen
* Inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Verträgen
* Begleitung von Transaktionen und Investments
* Vorbereitung und Durchführung von Mandantengesprächen
* Selbständige Übernahme von Projekten und Teilprojekten
* Mitwirken bei der Erstellung der regelmäßigen Mandanten-Reportings sowie von Statistiken
* Controlling von Investmentcashflows und Liquiditätsplanung
* Wealth-Management
Profil
* Abgeschlossenes Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen, oder eine vergleichbare Ausbildung
* Kenntnisse im Bereich Finanzmärkte, Anlageklassen und Portfoliomanagement
* Kenntnisse im Beteiligungsmanagement und der Analyse von Private Markets-Anlagen von Vorteil
* Diskretion und Zuverlässigkeit
* Teamfähigkeit und ein Gespür für sensible Vorgänge
* Begeisterung für ein dynamisches Umfeld mit einer Vielzahl von unterschiedlichsten Aufgaben und Projekten
* Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, pro-aktive und professionelle Arbeitsweise sowie hohe Einsatzbereitschaft
* Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und Offenheit ggü. diversen Systemen für Organisation, Datenverarbeitung und Darstellung
Angebot
* Sehr interessante und abwechslungsreiche Aufgabengebiete
* Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit Attraktive Vergütung
* Unterstützung bei beruflicher & persönlicher Weiterbildung
* Familiäre Atmosphäre, gelebte flache Hierarchien sowie erwünschte Mitbestimmung
Ihr Ansprechpartner:
Gerhard Schieber
gerhard.schieber@passionforpeople.de
+49 172 9325397