Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH ist ein seit 1997 tätiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit einer Zulassung nach § 15 WpIG. Schwerpunkt und Kompetenz unseres Unternehmens ist die standardisierte und individuelle Vermögensverwaltung für Privatkundinnen und Kunden.
Für die Tätigkeit bei unsere Schwestergesellschaft FiNUM.Private Finance AG in Berlin suchen wir einen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit für die IVV-Abwicklung (Neugeschäft, Ordering, Betreuung) unserer dort betreuten Vermögensverwaltungsmandate. Die FiNUM.Private Finance AG ist ein zertifiziertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen, dessen Geschäftsmodell auf eine ganzheitliche qualifizierte Beratung von anspruchsvollen Privatkunden ausgerichtet ist.
Wir sind ein dynamisches und kompetentes Team, das motiviert, humorvoll und lösungsorientiert unsere BeraterInnen, GeschäftspartnerInnen und Schwestergesellschaften unterstützt, berät und betreut.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Informationen zu dieser Stelle gründlich lesen, bevor Sie sich bewerben.
* Mitglied des DFP-Teams „Vermögensverwaltung / Asset Management“
* Prüfung eingereichter digitaler Depoteröffnungsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität in der individuellen Vermögensverwaltung (FiNUM-Mandate) - Workflow Prozess DFP neue IVV-Mandate betreuen (oMS)
* Überwachung aller im Zusammenhang mit den Kundendepots / IVV Verträgen anfallenden Aufgaben
* Ordergeschäft individuelle Vermögensverwaltung (Käufe, Verkäufe, Sparpläne, Kündigungen und Nachlass)
* Administration Nutzer im IVV-Ordertool / QPLIX (Funktion Portfolioadmin) und in den Kundendepots (Depotbanken)
* Bearbeitung eventueller Reklamationen
* Korrespondenz und Kontakt mit Lagerstellen, Vertriebspartnern und Kunden (FiNUM)
* Enge Zusammenarbeit der internen und externen IT (Schnittstellenfunktion); technische Umsetzung und Überwachung
* Mitarbeit bei der Erstellung von internen und externen Vermögensberichten, Reporting, Dokubox (Webdepot) etc.
* Auswertungen Bestand für Meldewesen, Controlling, WP, Geschäftsführung etc.
* Abgeschlossene Bankausbildung oder mehrjährige Tätigkeit mit finanzfachlichem Hintergrund, xkxcfiw idealerweise im Wertpapiergeschäft
* Fundierte Fachexpertise
* Teamfähigkeit
* Strukturierte, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise
* Sicherer Umgang mit MS Office und idealerweise bankfachlicher Software
* Attraktiver moderner und sicherer Arbeitsplatz mit sehr guter Verkehrsanbindung
* Sympathisches Team mit starkem Zusammenhalt
* Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und gegenseitiges Vertrauen
* Bis zu 30 Tage Urlaub, zusätzlich am 24. Dezember frei
* Homeoffice-Möglichkeit nach Absprache
* Kostenlose Getränke (Wasser, Kaffee, Tee) und Obstkorb
* Mitarbeiterevents, Fortbildungen