Investment Solutions Expert
Bewerbung für die Stelle des Experten für Investment-Lösungen. Über uns:
Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben.
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung, Vielfalt und einem wertschätzenden Miteinander.
Bewerben Sie sich auf diese Stelle und entwickeln Sie Ihre Karriere weiter in unserer Organisation.
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Aufgabenbereiche
1. Akquisition & Kundenentwicklung: Gewinnen neuer Kunden im Bereich Investment Solutions, betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich und nutzen den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung.
2. Beratung & Kundenbetreuung: Planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.
3. Zusammenarbeit & Netzwerke: Arbeiten eng mit unseren Firmenkundenberatern, Produktspezialisten und Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln.
4. Stiftungen & Gemeinnützigkeit: Verstehen Sie die besonderen Bedürfnisse Ihrer gemeinnützigen Kunden und schaffen die Symbiose zwischen Stiftungsberatung auf der einen und Anlageberatung auf der anderen Seite.
5. Analysen & Vertriebssteuerung: Identifizieren potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Ihr Kundenportfolio aus und leiten Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.
6. Innovation & Produktentwicklung: Beobachten Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.
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Voraussetzungen
1. Ausbildung und Erfahrung: Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann oder eine vergleichbare Ausbildung und idealerweise bereits Berufserfahrung als Anlageberater.
2. Qualifikationen im Wertpapiergeschäft: Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen wie z.B. als Stiftungsberater (m/w/d), Berater (m/w/d) für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA.
3. Engagement und Kundenorientierung: Hohes Engagement und kunden- sowie dienstleistungsorientiertes Arbeiten.
4. Arbeitsweise: Selbstständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten.
5. Analytisches Denken und Überblick: Schnelle Auffassungsgabe und behalten stets den Überblick über verschiedene Prozesse.