Ihre Aufgaben:
* Unterstützung bei der Anbahnung, Durchführung und Beendigung von FO-Mandanten, besonders in der Dienstleistung Privates Finanzsekretariat (inkl. Vermögensreporting)
* Qualifizierte Sachbearbeitung in der Dienstleistung Finanzsekretariat
* Assistenztätigkeiten z.B. Führung der Mandantenakten, laufende Korrespondenz, Koordinierung beteiligter Dritter bzw. externer Dienstleister usw.
* Erstellung von Kundenpräsentationen
* Selbständige Abwicklung und Dokumentation kundenbezogener Aufträge
* Vereinbarung, Verwaltung und Nachhalten von Terminen
Ihre Qualifikationen:
* Ausbildung als Bankkaufmann oder Steuerfachangestellter oder vergleichbares gewünscht
* Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterqualifikation von Vorteil
* Erfahrung in der Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden oder in einer vergleichbaren Assistenzfunktion wünschenswert
* Erfahrung in den Bereichen Family Office, Steuerberatung und/oder Testamentsvollstreckung
* Fremdsprachenkenntnisse in Englisch wünschenswert
* Sehr gute MS Office- und PC-Kenntnisse, OSPlus wünschenswert
Ihre Vorteile:
* Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
* Personalentwicklung, Stärkencoaching und berufsbegleitende Förderungen
* Variable Arbeitszeit und mobiles Arbeiten
* Zuschuss zum BVG-Ticket und Fahrradleasing
* Kooperation mit dem Fürstenberg Institut (kostenfreie und anonyme Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung)
* Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Gesundheitstage, Grippeschutzimpfungen, Hautkrebsscreening, Massagen, umfangreiche Check-Ups, Kooperationen mit Fitnessstudios)
* Zuschuss zum Mittagessen in Form von Menüschecks
* Privater Unfallversicherungsschutz
* Mitarbeiterfeste wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern
* Mitarbeiterkonditionen für Bankdienstleistungen und Corporate Benefits