Über uns
Wir sind ein modernes Finanzdienstleistungsunternehmen mit starkem Fokus auf persönliche Kundenbetreuung, Digitalisierung und Qualität im Beratungsprozess.
Zur Unterstützung unseres wachsenden Teams suchen wir eine engagierte Vertriebsassistenz / Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d), die mit Organisationstalent, Kommunikationsstärke und Freude an moderner Büroarbeit überzeugt.
Ihre Aufgaben
Als zentrale Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Vertrieb und Kunden übernehmen Sie ein breites und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum:
1. Organisation & Assistenz
* Unterstützung der Geschäftsführung in administrativen, organisatorischen und operativen Aufgaben
* Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern (Telefon, E-Mail, WhatsApp-Firmenhandy)
* Terminplanung, -koordination und -vorbereitung für Kundentermine und interne Meetings
* Erstellung, Prüfung und Kontrolle von Rechnungen
* Pflege und Aktualisierung von Kundendaten im CRM-System
* Verwaltung und Versand von Kündigungen sowie deren Dokumentation
* Erstellung jährlicher Steuer- und Kostenübersichten
* Anfertigung von Beitragsübersichten bei Anpassungen
* Bearbeitung von Service-Rückfragen und Terminierung nach Schadensfällen
* Versand und Nachverfolgung von Schadenmeldungen
2. Vertrieb & Kundenbetreuung
* Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen, insbesondere im Bereich Privatversicherungen
* Bearbeitung von Dienstleisterverträgen (Verkauf) und Angebotsunterlagen
* Durchführung und Nachverfolgung von Vertriebsaktionen
* Durchführung regelmäßiger Beitragsleistungsoptimierungen (alle 2 Jahre)
* Erstellung und Auswertung von Vorsorgeanalysen und Finanzgutachten
* Pflege von Geburtstagslisten inklusive Terminplanung und Verkaufsaktionen
* Durchführung von Qualitätsanrufen und aktives Einholen von Empfehlungen
* Beantwortung von Gesundheitsfragen bei Berufsunfähigkeits- und Risiko-Lebensversicherungen
* Reaktive Terminvereinbarung bei eingehenden Kundenanrufen
3. Marketing & Kommunikation
* Pflege und Betreuung der Unternehmensauftritte auf Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und LinkedIn
* Unterstützung bei der Erstellung und dem Versand des Newsletters
* Nachfassen von Kundenaktionen, Empfehlungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen
* Mitwirkung an Marketingkampagnen zur Kundenbindung und Neukundengewinnung
4. Projekte & Digitalisierung
* Unterstützung und aktive Mitarbeit bei internen Projekten im Bereich KI / AI zur Prozessoptimierung
* Nutzung und Pflege digitaler Tools (CRM,, interne Apps)
* Mitgestaltung digitaler Abläufe im Vertriebs- und Verwaltungsprozess
5. Sonderaufgaben
* Selbstständige Bearbeitung von Sonderprojekten im Auftrag der Geschäftsführung
* Enge Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Dienstleistern
* Sicherstellung einer hohen Service- und Beratungsqualität
Ihr Profil
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Kauffrau/-mann für Büromanagement, Versicherung, Finanzdienstleistung o. ä.)
* Berufserfahrung im Vertrieb, in der Assistenz oder im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert
* Organisationsstärke, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
* Sicherer Umgang mit digitalen Tools, CRM-Systemen und Social Media
* Kommunikationsstarkes, serviceorientiertes und freundliches Auftreten
* Interesse an modernen Technologien, insbesondere KI-/Digitalisierungsthemen
Wir bieten
* Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit direktem Kontakt zur Geschäftsführung
* Moderne Arbeitsstrukturen, Digitalisierung & spannende Zukunftsprojekte
* Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zu Homeoffice
* Fort- und Weiterbildungen im Bereich Digitalisierung, Finanzdienstleistung und Vertrieb
* Ein kollegiales, unterstützendes Team mit klaren Strukturen
Jetzt bewerben
Wenn Sie Organisationstalent, Freude am Kundenkontakt und Interesse an digitalen Zukunftsthemen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
Art der Stelle: Vollzeit
Gehalt: 40.896,00€ pro Jahr
Leistungen:
* Betriebliche Altersvorsorge
* Betriebliche Weiterbildung
* Essenszuschuss
* Firmenevents
* Firmenhandy
* Flexible Arbeitszeiten
* Gleitzeit
* Homeoffice-Möglichkeit
* Kostenlose Getränke
* Kostenloser Parkplatz
* Mitarbeiter-Rabatt
* Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens
* Zusätzliche Urlaubstage
Arbeitsort: Vor Ort