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Spezialist Corporate Structured Finance (m/w/d)
Du kennst uns noch nicht?
* Die IKB ist führender Spezialist für die Finanzierung des gehobenen Mittelstandes, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
* Unsere Branchenexpertise, Finanzierungserfahrung und Fördermittelkompetenz machen uns zum idealen Partner und Berater für gehobene mittelständische Unternehmen (Umsatz > 250 Mio. €) im Bereich Langfristfinanzierung.
* Wir selbst haben mittelständische Strukturen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
* Unser Unternehmenssitz ist in Düsseldorf, weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart.
* Gründungsjahr 1924
IKB - Die Unternehmerbank
Vielseitigkeit, Dynamik und Flexibilität.
Das zeigen wir. Wir sind ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir schreiben täglich unsere eigene Erfolgsgeschichte – mit und für unsere Kunden.
Deine Aufgaben:
Der Bereich Corporate Structured Finance strukturiert und arrangiert komplexe Fremdkapital-finanzierungen, insbesondere Konsortialkredite. Typische Finanzierungsanlässe sind Investitionen (oft unter Einbindung von Fördermitteln) oder die Finanzierung von Akquisitionen und weiterem Wachstum. Unser Team berät mittelständische bis große Unternehmen, meist in enger Kooperation mit der regionalen Niederlassung, den Sektorspezialisten und Fördermittelexperten. Corporate Structured Finance bietet ein interessantes und spannendes Aufgabenfeld im anspruchsvollen Kreditgeschäft für den Mittelstand in der DACH-Region.
Das erwartet Dich bei uns:
Ein ebenso anspruchsvolles wie breites Aufgabenfeld im strategischen Finanzierungsdialog mit Unternehmen sowie bei der Akquisition und Umsetzung strukturierter Finanzierungen für den gehobenen Mittelstand, insbesondere:
* Verantwortungsvolle Mitarbeit bei der Strukturierung von maßgeschneiderten Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen im deutschen Mittelstand (insbesondere Konsortialfinanzierungen) - von der ersten Idee bis zum Closing der Transaktion
* Analyse von Geschäftsmodellen, Märkten, Wettbewerb sowie Finanzanalyse, Erstellung von Finanzmodellen und deren Sensitivierung
* Konzeption und Darstellung des individuellen Finanzierungskonzeptes (Analyse, Strukturvorschlag, Einbindung relevanter Finanzierungsinstrumente und Fördermittel, ESG-Themen, Pricing, Covenants) in überzeugenden Pitch-Präsentationen
* Erstellung bzw. Mitarbeit bei der Transaktionsdokumentation (Mandat, Term Sheet, Kredit- und Sicherheitenverträge) in enger Abstimmung mit den beratenden Anwälten
* Unterstützung bei der Syndizierung von Konsortialkrediten inkl. Abstimmung mit eingeladenen Banken
* Prüfung und Begleitung von Patizipationen im Bereich Konsortialfinanzierungen (Einladungsgeschäft)
* Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektpartnern
* Abstimmung mit Kreditrisikomanagement und Teilnahme an Kreditsitzungen
* Unterstützung des strategischen, produktneutralen Finanzierungsdialogs mit dem Ziel, Ansatzpunkte für das IKB-Produktspektrum zu schaffen und produktübergreifend Mandate (auch für Kapitalmarktprodukte wie Anleihen und Schuldscheine) zu gewinnen
Dein Profil:
* Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, idealerweise mit vertieften Kenntnissen in Corporate Finance oder vergleichbarer Abschluss mit entsprechenden Qualifikationen
* Profunde Erfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Corporate Structured Finance/Konsortialfinanzierungen, Kreditgeschäft mit großen Firmenkunden, Akquisitions-finanzierungen, Leveraged Finance, Debt Capital Markets
* Fundiertes Verständnis deutscher und internationaler Rechnungslegung und Financial Modelling
* Ausgeprägte Fähigkeit zur Erstellung fundierter Analysen
* Überdurchschnittliche Lern- und Leistungsbereitschaft
* Gewinnendes und verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Kunden
* Ausgeprägte Teamfähigkeit mit einer selbstständigen, verantwortungsbewussten und sorgfältigen Arbeitsweise
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Souveräne Beherrschung von MS-Office-Anwendungen
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich mit wenigen Klicks direkt über den grünen Bewerbungsbutton auf dieser Stellenanzeige oder über den Link: https://www.ikb.de/karriere. Bitte gib auch Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und Deine Gehaltsvorstellung an. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Das bieten wir Dir:
Gratis-Kaffee und Kicker kann jeder. Die haben wir auch.
Unsere Mitarbeiter schätzen besonders diese Vorzüge:
Flexible Arbeitszeiten mit der
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten Eine leistungsgerechte attraktive Vergütung und eine betriebliche Altersversorgung Eine sehr moderne
Arbeitsumgebung mit ergonomischer Ausstattung Kontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Wissensaustausch Professionelle Teams, die sich in
allen Belangen gegenseitig
unterstützen Firmenevents: Von entspannten
Kneipenbesuchen bis hin zu
idyllischen Sommerfesten
Was ist das Besondere?
Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche und
eigenverantwortliche Tätigkeit mit Gestaltungsfreiräumen.
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