Office Management / Persönliche Assistenz (m/w/d) in Berlin-Wannsee – mit Branchen-Background gesucht
Du kennst die Welt von Finanzberatung, Versicherung und Geldanlage von innen – vielleicht aus deiner Zeit bei MLP, einem anderen Finanzvertrieb oder Versicherungsgesellschaft oder einem Honorarberater? Du suchst eine Aufgabe, die zu deinem Leben passt: inhaltlich anspruchsvoll, flexibel, mit echter Verantwortung – aber ohne Vertriebsdruck und ohne Vollzeit-Korsett? Dann lies weiter.
Wir sind die BuckAdvice – Personal Finance GmbH, eine unabhängige Vermögensberatung mit Schwerpunkt Honorarberatung in Berlin-Wannsee. Ich bin Gründer, Autor („Stecknadel oder Heuhaufen", Campus 2026) und Redner. Für die Schnittstelle zwischen Mandanten, Presse und Beratungsalltag suche ich eine kommunikationsstarke Persönlichkeit auf Halbzeitbasis (ca. 20 Std./Woche), die unsere Prozesse steuert und mir den Rücken freihält.
Deine Aufgaben: Du bist mehr als Assistenz: Du denkst mit, strukturierst meinen Arbeitstag und behältst den Überblick, wenn ich ihn verliere. Konkret heißt das:
✅ Mandanten-Schnittstelle: Erste Ansprechpartnerin für Mandanten, Vorqualifikation neuer Anfragen, Steuerung des Beratungsprozesses
✅ Organisation & CRM: Termin- und Zeitmanagement, Pflege des CRM-Systems (TaxDome), Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen
✅ Buchhaltung & Liquidität: Vorbereitung der Buchhaltung für den Steuerberater, Monitoring der Liquiditätsplanung der GmbH und Abgleich mit dem laufenden Mandantengeschäft
✅ PR & Auftritte: Koordination von Presseanfragen, Vortragsterminen, Buchaktivitäten
✅ Marketing & Content: Briefing externer Dienstleister, Weiterentwicklung unserer Beratungsunterlagen
Das bringst du mit:
* Branchen-Background: Erfahrung in Finanzdienstleistung, Versicherung oder Geldanlage – idealerweise MLP, Finanzvertrieb oder vergleichbar. Grundverständnis für Buchhaltung und kaufmännische Abläufe von Vorteil. Du musst nicht beraten, aber die Sprache der Branche verstehen.
* Mindset: Proaktivität, vorausschauendes Denken, Diskretion, echtes Interesse an Menschen und am Thema finanzielle Selbstbestimmung.
* Skills: Souverän mit Mac und MS Office (Word, PowerPoint), Affinität zu digitalen Tools, Offenheit für KI-gestützte Arbeitsweise.
Was du bekommst:
💰 Gehalt: 2.100 – 2.300 € brutto/Monat bei 20 Std., abhängig von Branchenerfahrung – plus Benefits-Paket im Wert von ca. 500–800 € netto/Monat
📍 Moderner Arbeitsplatz in Berlin-Wannsee – kein Großraumbüro, keine Anonymität
💻 Top-Ausstattung: Eigenes MacBook und KI-gestützte Arbeitsumgebung – wir arbeiten mit den besten Tools, nicht mit verstaubten Prozessen. 🤝 Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer, flache Hierarchie, echte Projektverantwortung
⏰ Echte Flexibilität: Feste Bürotage in Wannsee + mobiles Arbeiten möglich. Wenn ein Kind krank ist oder die Kita-Öffnung mal nicht passt, arbeitest du von zu Hause – pragmatisch, ohne Diskussion. Stunden lassen sich über das Jahr flexibel verteilen (z.B. weniger in den Schulferien).
🌴 30 Tage Urlaubstatt gesetzlicher Mindestregelung
🎁 Benefits: Deutschlandticket, Diensthandy, JobRad (auch Lastenfahrrad), Notfall-Kinderbetreuung (bis 600 €/Jahr) und Gesundheits-Budget (bis 600 €/Jahr für Yoga, Massage, Mental-Health-Apps).
🛡️ Vorsorge mit Substanz: Betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Altersversorgung mit AG-Zuschuss – wir leben, was wir unseren Mandanten empfehlen.
🚀 Entwicklungspfad: Bei Zielerreichung Ausblick auf bis zu 3.000 € brutto/ Monat.
Mittelfristig die Chance, ein kleines Office-Team aufzubauen und zu koordinieren – Aushilfen und externe Dienstleister, die du einarbeitest und führst + Ausbau auf Vollzeit in der BuckAdvice Honorarberatung GmbH (Schwestergesellschaft) möglich.
Klingt nach dir? Dann freue ich mich auf Deine Bewerbung.