Referenznummer: 16044 - Einsatzort: Stuttgart -
Unternehmen: LBBW - Funktionsbereich: Capital Markets Sales &
Origination - Vollzeit / Teilzeit: 100Die LBBW zählt zu den
führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives,
internationales und nachhaltiges Unternehmen im Finanzsektor. Wir
sind eine verlässliche Bank und wissen, was es heißt, sich zu
verändern. Digitalisierung, Agilität und Effizienz sind für uns
nicht nur Schlagworte, sondern ständige Begleiter unserer eigenen
Entwicklung. Denn nur wer sich selbst wandelt, versteht, was es
dafür braucht. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und
berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden
gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam
#NeuesSchaffenTransformation und nachhaltiges Wirtschaften
erfordern einer stabilen und resilienten Kapitalstruktur, die
gerade bei kapitalmarktorientierten Unternehmen oft mit einem
externen Rating einhergeht. Darüber hinaus nehmen
Marktvolatilitäten weiter zu und stellen große Herausforderungen
für die Unternehmen dar. Unsere Mission ist es, unsere Kunden als
erster Ansprechpartner und integrierter Lösungsanbieter frühest-
und bestmöglich dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen zu
meistern. Rating Advisory ist ein führender Player in diesem
Bereich. Durch exzellentes Rating Know-How und den integrierten
Corporate Finance Ansatz positionieren wir uns exzellent bei
unseren Kunden, haben damit einen USP und sehen in diesem Bereich
weiterhin enormes Geschäftspotenzial.Unser Ziel ist es, LBBW
Corporate Finance Advisory und Rating Advisory zur besten
Beratungseinheit zu entwickeln und aktiv Innovationen
voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, ein weiteres geschätztes und
wichtiges Mitglied unseres Teams und Bereichs willkommen zu heißen
und gemeinsam weiterzuentwickeln. Wir bieten ein kollegiales
Arbeitsumfeld, Raum für individuelle Entwicklung und die
Möglichkeit, sich kreativ in spannende und herausfordernde Projekte
einzubringen.Aufgaben:Aktuelle Kapitalmarkt- und
Branchenentwicklungen interessieren Sie und sind bei Ihnen stets im
Blick. Darauf aufbauend erarbeiten Sie integrierte Kundenlösungen
sowie Finanzmodelle und fokussieren sich dabei auf externe Ratings
und Rating Advisory-Mandate.Darüber hinaus haben Sie bereits erste
Erfahrungen mit Kapital- und Finanzierungsstrukturen, Debt
Capacity-Analysen, strategischen und finanziellen Analysen sowie
Peer-Group-Analysen gesammelt. Dabei wenden Sie idealerweise die
Methoden der externen Ratingagenturen (insb. S&P und Moody's)
an, mit denen Sie idealerweise bereits Erfahrungen haben.Die Key
Account Manager vertrauen auf Ihre Unterstützung. Vor allem in
komplexen Beratungssituationen ist Ihre Expertise gefragt und
liefert wertvolle x-selling Opportunitäten für die Bank. Sie
wissen, wie wertvoll nachhaltige Beziehungen für die LBBW sind und
machen die Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse zu Ihrer
Priorität. Bei Lösungen und Angeboten denken Sie stets über den
Tellerrand hinweg, identifizieren Cross-Selling-Potenziale und
arbeiten integriert mit den anderen Corporate Finance-Teams und
geschäftsfeldübergreifend an innovativen Lösungen.Von
Kundenpräsentationen bis Pitch-Books – Sie haben ein Gespür für das
Erstellen von Vertriebs-Materialien für Unternehmen mit externen
Ratings bzw. Unternehmen, die ein externes Rating anstreben. Ihre
überzeugenden Empfehlungen stellen Sie unseren Kunden, ggfs.
gemeinsam mit den Produkteinheiten und Key Account Manager vor und
unterstützen auch in der Umsetzung der Transaktionen im Haus weiter
engagiert mit.Sie analysieren Geschäftsmodelle,
Unternehmensbilanzen und Rating-Berichte der externen
Ratingagenturen, werten diese aus und geben so einen klaren
Überblick zu den wichtigsten Risikofaktoren. Auch das Erstellen von
Finanzmodellen und Szenarioanalysen ist bei Ihnen gut aufgehoben.
Selbstverantwortliche Beratung auf Basis der Analysen nach innen
und außen macht Ihnen Spaß und motiviert Sie.Profil:Sie haben ein
wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
abgeschlossen oder vergleichbare Qualifikationen und haben
vorzugsweise bei einer Ratingagentur als Analyst oder im Rating
Advisory einer Bank ein herausragendes Wissen über Ratings
erworben.In vergangenen Jobs haben Sie bereits in relevanten
Fachgebieten gearbeitet. Dazu zählen Ratingagenturen, strukturierte
Unternehmens- oder Leveraged-Finanzierungen, Debt und Rating
Advisory, Financial Engineering, Debt Capital Markets, M&A oder
angrenzende Corporate Finance-Bereiche, das
Unternehmenskundengeschäft sowie Risk
Management.Cashflow-orientierte Bilanzanalysen und Financial
Modelling sind Ihr Spezialgebiet. Sie haben hier bereits einen
Track Record aufgebaut. Darüber hinaus kennen Sie sich in der IFRS-
und HGB-Rechnungslegung gut aus. Idealerweise haben Sie bereits
Erfahrungen mit den Methoden der externen Ratingagenturen und der
Erstellung von Unternehmensbewertungen gesammelt.Sie haben einen
umfassenden Überblick über Finanzierungsinstrumente und
Bankprodukte. In der Strukturierung von individuellen
Finanzierungskonzepten für kapitalmarktorientierte Unternehmen
konnten Sie erste Erfahrungen sammeln.Sie sind technisch fit und
routiniert im Umgang mit PowerPoint, Excel sowie den gängigen
Informationsanbietern (z.B. Bloomberg, EIKON, Rating Agencies
Informationsdiensten, etc.). Das Erstellen von Kundenpräsentationen
ist für Sie eine geübte Tätigkeit.Selbstständig, engagiert,
flexibel – Ihre Kolleginnen und Kollegen schätzen Sie als
kooperationsstarkes und kommunikatives Teammitglied. Sie arbeiten
gerne im Team und der Austausch mit anderen macht Ihnen Spaß – in
sehr gutem Deutsch und Englisch.Was wir bieten:Modernes
Talentmanagement zur KarriereentwicklungAktive Förderung einer
guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über flexible
Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise mobil
oder im Homeoffice zu arbeiten)Attraktive betriebliche
AltersversorgungUmfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation
mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst,
Vorsorgeuntersuchungen)Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B.
Job-Rad, Tablet, SmartphoneTolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch
oder vegan)Mehrere Kindertagesstätten