Senior Vermögensberater (m/w/d) - Private Banking
Willkommen im Atlan Family Office!
Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk, und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt.
Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden. Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity.
Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.
Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!
Deine Rolle und Aufgabe
Als Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d) übernimmst Du eine zentrale Rolle in der ganzheitlichen Beratung und Vermögensverwaltung unserer Kunden. Du bist verantwortlich für:
* Detaillierte Analyse komplexer Vermögensstrukturen und Erkennen individueller Potenziale
* Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien - von klassischen Anlagen bis Private Equity
* Fundierte Empfehlung von Anlageprodukten wie Aktien, Anleihen, Fonds und alternativen Investitionen auf Basis von Marktanalysen
* Kontinuierliche Überwachung und Anpassung von Kundenportfolios, um auf Marktveränderungen und individuelle Bedürfnisse zu reagieren
* Enge Zusammenarbeit mit Expert:innen aus den Bereichen Steuern, Nachlassplanung und Risikomanagement für umfassende Lösungen
* Aktive Unterstützung beim Ausbau des Kundenbestands und gezielte Entwicklung bestehender Mandate
* Ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung - für Beratung am Puls der Zeit
* Das Team zusammenzuhalten und erfolgreiche Verknüpfung verschiedener Departments
Dein Profil
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Disziplin
* Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder der Vermögensverwaltung
* Tiefes Verständnis von Finanzmärkten, Anlagestrategien & alternativen Investments
* Starke Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit - auch bei komplexen Sachverhalten
* Empathisches und vertrauensvolles Auftreten
* Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sowie Verständnis für Markttrends und wirtschaftliche Entwicklungen
* Teamorientierung und die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit Fachbereichen wie Steuerberatern und Nachlassplanern
* Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch auf C2-Niveau, Portugiesisch mindestens auf B2-Niveau
* ein eigenes Kundenbuch
Wir bieten
* Modernes Arbeitsumfeld mit attraktiven Büroräumen
* Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege - bei uns zählt Deine Meinung
* Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten z.?B. Fremdsprachenunterricht
* Wettbewerbsfähiges Gehalt
* Team-Events, die den Zusammenhalt stärken und Spaß machen
* Familiäres, entspanntes Betriebsklima - gepaart mit höchstem professionellen Anspruch
* Gestaltungsspielraum & Eigenverantwortung in einem wachsenden Family Office
Werde Teil unseres Teams und begleite unsere Kunden durch ihre finanzielle Zukunft!
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: jobs@atlan-fo.com