Ziel und Aufgabe des Berufs sind die ganzheitliche Betreuung und Beratung von Kunden sowie die Überprüfung und Optimierung bestehender Versicherungen. Neben der Dokumentation fallen administrative Tätigkeiten gemäß gesetzlicher Vorgaben an.
Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, benötigt man eine abgeschlossene Ausbildung im Versicherungs- oder Finanzbereich (z. B. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen). Ebenso sollte man sicher mit MS Office und gängigen Maklersystemen umgehen können.
Besonders wichtig ist es jedoch auch, flexibel in Bezug auf Arbeitszeiten sein zu können bzw., dass hybride Arbeit formiert werden kann.