Finanz- und Serviceberater
Beschreibung:
Wir suchen eine oder einen qualifizierte Finanz- und Serviceberater, um gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft zu gestalten. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung, Vielfalt und einem wertschätzenden Miteinander.
Unser Team bietet vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Förderung der eigenen Fähigkeiten. Wir streben nach einer fairen und offenen Kommunikation innerhalb unseres Teams.
Verantwortlichkeiten:
* Akquisition & Kundenentwicklung: Gewinnen Sie neue Kunden im Bereich Investment Solutions eigenverantwortlich und nutzen Sie den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung.
* Beratung & Kundenbetreuung: Planen und führen Sie persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten Sie zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln Sie individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.
* Zusammenarbeit & Netzwerke: Arbeiten Sie eng mit unseren Firmenkundenberatern, Produktspezialisten und Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln. Bauen Sie Netzerker auf und repräsentieren Sie uns bei Veranstaltungen, Messen und in sozialen Medien.
* Stiftungen & Gemeinnützigkeit: Verstehen Sie die besonderen Bedürfnisse Ihrer gemeinnützigen Kunden und schaffen Sie die Symbiose zwischen Stiftungsberatung auf der einen und Anlageberatung auf der anderen Seite.
* Analysen & Vertriebssteuerung: Identifizieren Sie potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Sie Ihr Kundenportfolio aus und leiten Sie Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.
* Innovation & Produktentwicklung: Beobachten Sie Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben Sie wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen Sie aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.
Anforderungen:
* Qualifikation: Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Bankkauffrau/-mann oder haben eine vergleichbare Ausbildung und idealerweise bereits Berufserfahrung als Anlageberater. Des Weiteren verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes (bank-)betriebswirtschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder einen vergleichbarer Erfahrungshintergrund.
* Engagement und Kundenorientierung: Sie verfügen über hohes Engagement und arbeiten kunden- sowie dienstleistungsorientiert.
* Arbeitsweise: Sie zeichnen sich durch selbstständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten aus.
* Analytisches Denken und Überblick: Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und behalten stets den Überblick über verschiedene Prozesse.
Vorteile:
* Arbeiten mit Sinn: Gestalten Sie aktiv die Zukunft einer nachhaltigen Gesellschaft mit echten Mehrwerten für die Gesellschaft und unsere Umwelt.
* Work-Life-Balance & Flexibilität: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und die Möglichkeit für Sabbaticals, Gleitzeit sowie die Freistellung bei familiären Ausnahmesituationen.
* Wachstum & Perspektiven: Wir fördern Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung – durch regelmäßige Schulungen und Seminare in unserer Branche sowie durch gezielte Programme zur Personalentwicklung.
* Attraktive Vergütung & Zusatzleistungen: Fixgehalt nach Tarifvertrag, variable Vergütung anhand des Unternehmensergebnisses sowie eine betriebliche Altersvorsorge, VWL und Urlaubsgeld.
* Mehr Zeit für Sie: 32 Urlaubstage plus Sonderurlaubstage laut Tarifvertrag Gesundheit & Balance: Bezuschussung einer Urban Sports Club Mitgliedschaft, Eurorad (Dienstfahrrad) und Jobticket.
* Arbeitsumfeld & Ausstattung: Moderne und ergonomisch ausgestattete Büros mit einer sehr guten Verkehrsanbindung, eine angenehme Teamatmosphäre und einen Firmenwagen.