Wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Unternehmer und Führungskräfte mit Fokus auf steueroptimierten Vermögensaufbau, Versicherungsmanagement und Nachfolgeplanung.
Unser Anspruch ist nicht der Vertrieb, sondern die strukturierte, langfristige Mandatsbetreuung auf hohem fachlichen Niveau.
Dafür benötigen wir keine klassische Assistenz, sondern eine Person, die Strukturen schafft, Prozesse sichert und die Geschäftsführung operativ entlastet.
Aufgaben
Du bist die zentrale Schnittstelle im Unternehmen und sorgst dafür, dass aus Beratung auch Umsetzung wird.
Konkret bedeutet das:
* Steuerung und Organisation aller internen Abläufe
* Terminmanagement inkl. Priorisierung (kein reines Koordinieren, sondern Mitdenken)
* Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
* Pflege und Strukturierung des CRM-Systems
* Sicherstellung vollständiger Dokumentation und Fristen
* Kommunikation mit Kunden, Versicherern und Dienstleistern
* Unterstützung bei der Optimierung interner Prozesse
Qualifikation
* Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung
* Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
* Hoher Anspruch an Ordnung und Prozesse
* Klare Kommunikation (schriftlich und telefonisch)
* Fähigkeit, Prioritäten zu erkennen und umzusetzen
* Erfahrung im Finanz-/Versicherungsumfeld ist sinnvoll, aber nicht zwingend
Benefits
* 30 Tage Urlaub
* Faire, überdurchschnittliche Bezahlung mit Entwicklungspotenzial
* Attraktives Benefit-Paket im Wert von über 200 Euro netto monatlich, z.B. Firmenkreditkarte, Gehaltszuschüsse, Deutschlandticket etc.
* Hochlukrative Betriebsrente von mehreren Zehntausend bis zu mehreren Hunderttausend Euro (abhängig vom Diensteintrittsalter)
* Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office-Regelung
* Klar strukturierte Aufstiegsmöglichkeiten
Wir bieten:
* Klare Prozesse statt Chaos
* Direkter Einfluss auf die Unternehmensentwicklung
* Verantwortung statt Abarbeitung
* Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Anteil
* Fixgehalt (keine Vertriebsprovisionen)
* Perspektive: Aufbau einer zentralen Organisationsrolle im Unternehmen
Die Optimal Finanzplanung GmbH ist spezialisiert auf die Finanzberatung für Unternehmer und Führungskräfte. Wir entwickeln individuelle, steuerlich optimierte Konzepte, um Vermögen zu sichern, Liquidität intelligent zu steuern und Werte generationenübergreifend zu erhalten. Mit einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Experten bieten wir ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Vermögensaufbau, Versicherungsmanagement und Nachfolgeplanung – stets unabhängig, transparent und nachhaltig.