Wir sind eine renommierte Beratungsfirma, die sich auf ganzheitliche Kundenbetreuung im Bereich der Familienvermögen spezialisiert hat. Unser Team unterstützt Ihre Familie bei der Definition einer Strategie zum langfristigen Vermögenserhalt und -vermehrung.
Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung Ihrer Ziele und bieten Ihnen ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen. Unsere Experten unterstützen Sie in Fragen der Familiensicherheit und des Generationenübergangs.
Wir setzen uns für einen persönlichen Ansatz ein und stellen sicher, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen werden können. Unsere flache Hierarchie ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit selbstbestimmt zu gestalten.
Aufgaben
* Kennenlernen der Grundsätze einer ganzheitlichen Kundenbetreuung im Rahmen der Ansätze Familiensicherheit, Familienzusammenhalt und finanzielle Freiheit
* Unterstützung eines Senior-Beraters in bestehenden Kundenbeziehungen
* Sukzessive Übernahme von Kunden, dazu gehören bspw. die Übernahme des Vermögenscontrollings, die Vorbereitung von Investitionsentscheidungen und die Aufstellung von Finanzplänen
* Übernahme administrativer Tätigkeiten wie Zahlungsverkehr, Bearbeitung regulatorischer Prüfungen, Mifid-Dokumentation und PSPlus-Berichte
* Erwerb von hohem Fachwissen und exzellenten Kenntnissen in allen Anlageformen einschließlich steuerlicher Aspekte
* Möglichkeit, Wissen, Einflussfaktoren und Erfahrungen in den Bereichen liquide Vermögenswerte, Immobilien sowie direkte und indirekte Beteiligungen zu erlangen
* Zugang zu einem breiten und etablierten Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Banken, Vermögensverwaltern und Private Equity Managern
Berufsqualifikationen
* Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium oder alternativ mehrjährige Berufserfahrungen mit paralleler fachlicher Weiterbildung
* Erfahrung: Erste relevante Berufserfahrungen im Kapitalmarkt oder in der Finanzbranche (als Praktikant, Werkstudent oder Trainee)
* Technische Affinität: Versierter Umgang mit MS Office-Produkten
* Persönlichkeit: Belastbar, zuverlässig und flexibel. Hohe Kundenorientierung verbunden mit hervorragendem diplomatischem Geschick. Zielorientiertes und effizientes Priorisieren. Paralleles Managen diverser Aufgaben.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine attraktive Karriereförderung, bei der Ihre individuellen Bedürfnisse und Stärken berücksichtigt werden. Wir stehen Ihnen bei Ihren Fragestellungen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele.