Unsere Organisation verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und soziale Projekte zu unterstützen.
In diesem Sinne suchen wir für unsere Abteilung einen Experten im Vermögensmanagement. In dieser Rolle bist du zuständig für die professionelle Vorbereitung und Nachbereitung von Kundeninteraktionen. Du erstellst individuelle Angebote und sorgst für einen reibungslosen Ablauf.
Als Teil unseres Teams unterstützt du unsere Vertriebsaktivitäten im Vermögensmanagement. Dazu gehören die Erstellung vertriebsunterstützender Unterlagen und Präsentationen, Nachhaltigkeitsanalysen sowie die Begleitung von Orders. Deine Kenntnisse über Produkte und Märkte sind stets aktuell, um fundierte und zeitgemäße Beratung sicherzustellen.
Deine Aufgaben beinhalten außerdem die Übernahme von Verantwortung für administrative Aufgaben im Bereich Vermögensverwaltung. Das umfasst das Vertragswesen, die Erstellung von Reportings, die Vorbereitung von Anlageausschusssitzungen sowie die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Weitere Schwerpunkte deiner Arbeit liegen in der Analyse von Release-Änderungen auf unsere Arbeitsprozesse und der Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen. Als Ansprechpartner bist du im engen Austausch mit unseren Vertriebspartnern und fungierst als wichtiger Bindeglied zwischen den Bereichen.
Du verbessert kontinuierlich bestehende Prozesse mit Eigeninitiative und bringst dich aktiv in Projekte ein. Darüber hinaus gestaltest du die Veränderungsprozesse innerhalb unserer Abteilung und der gesamten Organisation.
Voraussetzungen
* Die Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau ist erfolgreich abgeschlossen worden oder Sie verfügen über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss im Finanzbereich.
* Fundierte Kenntnisse in der Vermögensanlage sind notwendig, um sozial- und umweltrelevante Aspekte sicher und verantwortungsvoll umzusetzen.
* Gemeinsames Ziele und Lösungen setzen unterstreicht ein klarsichtiges und kommunikatives Auftreten, gepaart mit einem starken Fokus auf Entscheidungsfindung.
Benefite
* Eine dynamische und werteorientierte Organisation bietet Ihnen ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
* Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life-Balance stehen Ihnen zur Verfügung, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice.
* Zusammenarbeit mit unserem Team aus fähigen Fachkräften ermöglicht ein weiterreichendes Lernen und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie auf unserer Website. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!