Ihre Aufgaben Funktion des/der regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartners/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierten Planning-Mandate Verantwortungsbereich Baden-Württemberg und Bayern Gemeinsame Erschließung des Netzwerks der Sparkassen-Finanzgruppe Führen von Ziel-, Status Quo- und Strategiegespräche im Rahmen Ihrer Planning-Mandate Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von Kunden mit unternehmerischem Hintergrund Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (Nachfolge-planung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.) Entwicklung von Handlungsempfehlungen aus den Analysen Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten Finanzplanungssoftware Optiplan Entwicklung und Ausbau der Betreuung von Unternehmern aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung im Sparkassenverbund Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation Weiterentwicklung des Leistungsangebotes für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie der Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams Ihr Profil Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, (Familien-) Gesellschaften, Stiftungen und laufender Vermögensverwaltung sowie -allokation Ein Abschluss zum Estate Planner (EP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP) ist von Vorteil Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium Sie verfügen über einen sicheren Auftritt und eine verbindliche Art Ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie Ihre unternehmerisch ausgerichtete Selbstmotivation zeichnet Sie genauso aus, wie eine hohe Selbstständigkeit Sie sind in der Lage auch komplexe Sachverhalte aufzunehmen und analytisch zu durchdringen Sie haben Freude an der Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern Sie sind sehr verantwortungsbewusst Organisatorisches Talent und gutes Selbst- und Zeitmanagement sowie ein sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen mit Optiplan sind von Vorteil Warum wir? Sie werden Teil eines motivierten Teams Einbringung Ihrer Fähigkeiten in ein dynamisch wachsendes Unternehmen innerhalb einer großen Finanzgruppe Gestalterischer Freiraum in der Strukturierung der Mandate und des Arbeitsplatzes Einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Finanzgruppe der Welt verbunden mit den Vorteilen des mobilen bzw. hybriden Arbeitens Eine unbefristete, vielseitige, aber auch sehr anspruchsvolle Tätigkeit Ein zu den Aufgaben passendes, einzelvertragliches Vergütungspaket Flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich intensiv ins Unternehmen einzubringen Über uns Denken Sie ganzheitlich Sie schätzen abwechslungsreiche, an den Zielen der Mandate orientierte Arbeit, Verantwortung und ein interdisziplinäres Team? Dann werden Sie sich im Team des einzigen, bundesweit tätigen und stark wachsenden Multi-Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe richtig aufgehoben fühlen. Unterstützen Sie unser Team dabei, die nachfragenden Unternehmerfamilien und Privatpersonen der Finanzgruppe ganzheitlich bei Fragen der Strategie, der Steuerung und der Kontrolle ihres Immobilienvermögens zu beraten.