Jobbeschreibung
Unser Team wertet Erfolg auf eine persönliche Art und Weise. Die Wiesbadener Volksbank eG versteht sich als Partner, der langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufbaut.
Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir ein Private Banking, das durch seine Tiefe und Ausrichtung überzeugt – mit persönlicher, verantwortungsbewusster Beratung und echtem Mehrwert für anspruchsvolle Kunden.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vermgensnachfolgeplaner (m/w/d), um unsere Vermgensnachfolgeplanung zu verstarken.
* Sie beraten die Kunden unseres Hauses vollumfänglich zu allen Themen der Vermgensnachfolgeplanung. Hierzu zählen unter anderem Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen, Testamente und Erbverträge sowie die Nachlassberatung.
* Weiterhin beraten Sie unsere Kunden zu allen Fragen des Stiftungsrechts und zur Anerkennung von Stiftungen. Sie begleiten Stiftungsveranstaltungen und nehmen an Gremiensitzungen teil.
* Bei Bedarf leiten Sie die Kunden an andere Spezialisten unseres Hauses weiter, z.B. in den Bereichen Kredit, Vermgensverwaltung, Immobilien und Versicherungen.
* Selbstständige Planung und Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterinformationsveranstaltungen zum Thema Vermgen für Generationen
* Unterstützung und Schulung von Beratern im Bereich Vermgensnachfolge und Förderung von Tandemgesprächen
* Aufbau und Pflege eines Netzwerks mit strategischen Partnern und Multiplikatoren zur Geschäftsförderung
* Interne Beratung zu rechtlichen Fragestellungen im Bereich Vermgensnachfolge und Entwicklung individueller Lösungsmöglichkeiten
Ihr Profil sollte folgende Qualifikationen aufweisen:
* Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch ein Jurastudium oder eine vergleichbare (juristische) Ausbildung, bevorzugt mit Schwerpunkt in Erb- oder Stiftungsrecht
* Mehrjährige Erfahrung in der Vermgensnachfolgeberatung und/oder im Bereich Private Banking, idealerweise auch in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Anwälten und Notaren
* Erfahrung in der Beratung und rechtlichen Gestaltung von Stiftungserrichtungen und Testamentsvollstreckungen
* Fundierte Kenntnisse in Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Vermgensplanung
* Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Beratungskompetenz
* Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und in die Praxis umzusetzen
* Starke Kommunikationsfähigkeiten und eine proaktive, teamorientierte Arbeitsweise
Vorteile
* Sicherer Arbeitsplatz bei einem traditionsreichen Finanzunternehmen in Wiesbaden
* Attraktives Gehaltspaket
* Moderne Sozialleistungen (z.B. zusätzliche Freizeit, Altersvorsorge, Kindergartenzuschuss, Fahrtkostenzuschuss)
* Gesundheit im Beruf, Firmenfitness mit EGYM Wellpass
* JobRad, Elektronik-Leasing
* Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
* Systematische Förderung durch interne sowie externe Fortbildungen
* 30 Tage Jahresurlaub, Vertrauensarbeitszeit
* Mitarbeiterkonditionen bei Bankprodukten und Verbundpartnern