Aufgaben
Bitte lesen Sie die Informationen in dieser Stellenausschreibung sorgfältig durch, um genau zu verstehen, was von potenziellen Bewerbern erwartet wird.
Profil
Wir bieten
Werden Sie Teil unserer Sparkassen-Familie und unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:
Spezialist Generationenmanagement mit Schwerpunkt Stiftungsberatung und Testamentsvollstreckung in unserem Private Banking in Voll- und Teilzeit (m/w/d).
Als engagiertes und innovatives Kreditinstitut sind wir gut für alle: für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und unsere Region.
Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bieten wir unseren über 1.000 Mitarbeitenden ein modernes und kundenorientiertes Arbeitsumfeld sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Seien Sie die erste Ansprechperson unseres Hauses in Bezug auf Testamentsvollstreckung, Stiftungen und weitere Themen des Generationenmanagements.
Ihre vorrangigen Aufgaben:
- Ganzheitliche und individuelle Beratung vermögender Privatkunden im Bereich Nachfolgeplanung
- Begleitung der Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachfolgeziele unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen
- Koordination und Zusammenarbeit mit externen Parteien (z. B. Personen aus Rechtsanwaltskanzleien, Notargesellschaften, Steuerbüros) zur optimalen Kundenlösung
- Fachliche Beratung zur Gründung und Betreuung von Stiftungen
- Beratung im Zusammenhang mit Testamentsvollstreckungen – von der Planung bis zur Abwicklung
- Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops für Kunden und interne Ansprechpartner
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots im Generationenmanagement
Ihr Profil:
- Abgeschlossene akademische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im Finanz- oder Rechtsbereich.
- Idealerweise: Zertifizierung als Nachfolgeplaner/Nachfolgeplanerin bzw. Estate Planner (CFEP/CEP) oder als zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/Testamentsvollstreckerin
- Fundierte Fachkenntnisse im Erb-, Stiftungs- und Steuerrecht
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden, idealerweise im Bereich Generationenmanagement oder Private Banking
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Koordinationsfähigkeit
- Diskretion, Verantwortungsbewusstsein, Integrität und ein sicheres Auftreten im Umgang mit sensiblen Themen
- Effektive Kommunikation, Ergebnisorientierung sowie Teamwork und Anpassungsfähigkeit
Das wird Sie begeistern! Wir bieten Ihnen:
- Eine Unternehmenskultur, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
- Ein vielfältiges Personalentwicklungsprogramm.
- Eine tarifliche Vergütung nach TVöD-S.
- Ein festes 13. und ein variables 14. Gehalt.
- Umfangreiche attraktive Sozialleistungen (z. B. Zusatzversorgungskasse, betriebliche Krankenversicherung, vermögenswirksame Leistungen, JobRad).
- Ein umfangreiches Gesundheitsmanagement und eine sehr aktive Betriebssportgemeinschaft.
- Einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz bei einem gesellschaftlich engagierten und nachhaltig agierenden Arbeitgeber.
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und Lust haben ein Teil unserer Sparkasse Duisburg zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Nutzen Sie hierzu bitte den untenstehenden Link und geben Sie dabei Ihr mögliches Eintrittsdatum und Ihre Gehaltsvorstellung an.
Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von Nationalität, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.
Für Rückfragen zu den Arbeitsplatzinhalten steht Ihnen Dietmar Croes (Tel.: 0203 2815 2120 33) gerne zur Verfügung.