Home Office
Das Unternehmen ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Business Services mit Schwerpunkt auf Banking & Financial Services. Als Teil eines mittelständischen Teams bietet das Unternehmen eine professionelle Arbeitsumgebung mit klaren Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten.
* Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Family Offices
* Analyse der Vermögenssituation und Entwicklung maßgeschneiderter Anlage- und Finanzierungsstrategien
* Steuerung und Überwachung von Vermögensportfolios unter Berücksichtigung von Risiko, Rendite und Liquidität
* Beratung zu Kapitalmarktprodukten, Immobilien, Nachfolgeplanung und steuerlichen Aspekten
* Aktive Kundenbindung und Ausbau des Kundenstamms
* Zusammenarbeit mit internen Experten wie Anlageberatern, Steuerberatern und Juristen
* Beobachtung von Markttrends, regulatorischen Entwicklungen und Produkten
* Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Vorgaben
* Abgeschlossenes Studium (BWL, Finance, Wirtschaftsrecht) oder vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden, idealerweise im Private Banking
* Fundiertes Wissen zu Kapitalmärkten, Vermögensmanagement und Finanzprodukten
* Ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit
* Hohe Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein
* Analytische Fähigkeiten und strategisches Denken
* Sicherer Umgang mit digitalen Beratungs- und Portfolio-Tools
* Mobiles Arbeiten
* 30 Tage Jahresurlaub
* Weiterbildungsmöglichkeiten und klare Karriereperspektiven
* Kollegiale Atmosphäre in einem professionellen Team
* 13. Gehalt