Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)18.02.2026 Kreissparkasse Heilbronn Neckarsulm
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Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)
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Neckarsulm
Informationen zur Anzeige:
Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)
Neckarsulm
Aktualität: 18.02.2026
Anzeigeninhalt:
18.02.2026, Kreissparkasse Heilbronn
Neckarsulm
Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)
Über uns:
Mit einer Bilanzsumme von rund 13,7 Mrd. Euro sowie ca. 1.600 Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse Heilbronn eines der größten und ertragsstärksten Kreditinstitute in Baden-Württemberg. Sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft ist die Kreissparkasse Marktführer in der wirtschaftlich prosperierenden Region Heilbronn.
Aufgaben:
* Freie Berufe - Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Rechts- und Steuerberater, Architekten, Ingenieure und weitere beratende Berufe - haben besondere finanzielle Bedürfnisse. Sie stehen häufig vor komplexen Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau. Als Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe sind Sie der zentrale Finanzpartner, der diese Kundengruppe kompetent, individuell und vertrauensvoll begleitet - von der Studienzeit bis in die Rentenphase.
* Ganzheitliche Beratung von freiberuflichen Kunden in allen Finanzthemen (Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau, Absicherung)
* Bedarfsanalyse und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte unter Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen, die die jeweiligen Berufsgruppen betreffen
* Betreuung im Tandem-Prinzip: enge Zusammenarbeit mit einem Firmenkundenberater Freie Berufe, um sowohl betriebliche als auch private Finanzaspekte optimal zu verknüpfen
* Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Reviews, proaktive Kontaktpflege und persönliche Betreuung
* Akquisition neuer Kunden aus dem Segment der freien Berufe
Qualifikationen:
* Erfolgreich abgeschlossene Aus- bzw. Fortbildung im Bankenbereich (z.B. Bankfachwirt, DH-Studium oder vergleichbare Qualifikation) mit Interesse zur Weiterbildung zum Bankbetriebswirt
* Gute Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau
* Empathisches Auftreten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären
* Freude an der Arbeit im Tandem-Prinzip mit Firmenkundenberatern und anderen Fachbereichen
* Eigenverantwortliches Arbeiten, strukturierte Vorgehensweise und Zielorientierung
* Sicherer Umgang mit den gängigen Bank- und CRM-Systemen, Offenheit für digitale Beratungslösungen
Wir bieten:
* Ca. 14 Gehälter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
* Flexible Arbeitszeiten bei einer 39h-Woche (bei Vollzeit) sowie grundsätzliche Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
* Eine betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung inkl. jährlichem Gesundheitsbudget von 400EUR sowie digitale Gesundheitsservices
* Deutschlandticket als JobTicket für 19EUR, vergünstigte Parkmöglichkeiten (nach Verfügbarkeit) und bezuschusstes Bike Leasing
* Zahlreiche Sozialleistungen wie eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge, 32 Tage Urlaub, ein bezuschusstes Mittagessen und arbeitsfrei am Geburtstag
* Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie sowie z.B. kostenlose
* Kurs- und Präventionsangebote
* Vielfältiges Seminar- und Weiterbildungsangebot
* Weitere Benefits finden Sie hier
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