Gestalten Sie Vermögen mit Weitblick
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Jahrelange Erfahrung im Privatkundengeschäft
Unser Unternehmen sucht eine erfahrene Vermögensmanager/-in, die zugeordnete gewerbliche Kunden auf der Privatseite betreut. Dabei geht es um die Analyse bestehender Vermögensstrukturen und die Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Geldanlage und Versicherung.
Cooperation mit Spezialisten
Die Vermögensmanager/-in arbeitet aktiv mit Spezialisten im Wertpapier- und Versicherungsgeschäft sowie im Generationenmanagement zusammen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Kundenakquisition und Terminvereinbarung – gerne direkt am Wunschort des Kunden.
Hauptaufgaben:
* Betreuung zugeordneter gewerblicher Kunden auf der Privatseite
* Analyse bestehender Vermögensstrukturen
* Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Geldanlage und Versicherung
* Aktive Zusammenarbeit mit Spezialisten
* Kundenakquisition und Terminvereinbarung
Wünschenswerte Qualifikationen:
* Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung und weiterführende Qualifikation (z.B. Bankfachwirt/in, Betriebswirt/in, Financial Consultant)
* Einschlägige Berufserfahrung im Privatkundengeschäft
* Fundierte Kenntnisse im Anlage- und Vorsorgegeschäft
* Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und ein ausgeprägtes Gespür für Kundenbedürfnisse
* Kommunikationsstärke, Empathie und Teamgeist
* Souveräner Umgang mit digitalen Beratungstools und IT-Systemen
Vorteile als Arbeitgeber:
* Persönlicher Gestaltungsspielraum in einem anspruchsvollen und wertschätzenden Umfeld
* Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch individuelle Fortbildungen
* Attraktive Vergütung nach TVöD sowie zusätzliche Sozialleistungen
* Ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten