Standort: Mannheim | Vergütung: 100.000–140.000 € Gesamtpaket
(50.000–60.000 € Fixum + variable Vergütung)
Aufgaben
IHRE ROLLE IM UNTERNEHMEN
Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.
KONKRETE AUFGABEN
* Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
* Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
* Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
* Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
* Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
Qualifikation
IHR PROFIL
MUST-HAVES:
* Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
* 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
* Umfassende Kenntnisse im Anlage- Versicherungs- und Vorsorgebereich
* Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
* Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau
NICE-TO-HAVE:
* Kenntnisse in der bAV
* Nachfolgeplanung
* Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
Benefits
WAS WIR BIETEN
Vergütung & Entwicklung:
* Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
* Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
* Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
Karriere & Perspektive:
* Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
* Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
* Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
* 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
Arbeitsumgebung:
* Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
* Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
* Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
ÜBER UNS
Die DFS – Die Finanzstrategen ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Wir betreuen vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer und Institutionen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung. Unser 360°-Ansatz vereint Kapitalanlage, Finanzierung und Vorsorgelösungen unter einem Dach.
Über ein eigenes Marketing-Unternehmen in Dubai können wir alle Gesellschaften in unserer Gruppe mit gezielten Kampagnen jeden Monat Leads zu Neukunden zur Verfügung stellen. Diese werden über ein Setter – Closer – System zu bestimmten Anlagestrategien beraten. Nach Abschluss liegt die Aufgabe des Allfinanz-Beraters in der langfristigen weiteren Betreuung dieser Mandanten.
BEWERBUNG
DFS – Die Finanzstrategen
Herr Konstantinos Messas | Head of Recruiting
LinkedIn: Konstantinos Messas
Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich – auch bei ungekündigten Arbeitsverhältnissen.