Unternehmensbeschreibung Swiss Life Select ist Teil der Swiss Life Gruppe und auf Finanzplanung für private Haushalte sowie die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert. Das Unternehmen schafft Klarheit im komplexen Finanzmarkt, indem es aus einem breiten Angebot von über 300 Finanzpartnern die besten Produkte für seine Kunden auswählt.
Ziel ist es, Menschen in jeder Lebenslage zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Swiss Life Select legt großen Wert auf Transparenz und individuelle Beratung. Mehr Informationen finden Sie auf www.swisslife-
Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in unterstützen Sie Kund:innen bei der Erstellung individueller Finanzpläne und beraten sie in Fragen zu Vorsorge, Investitionen und Finanzprodukten.
Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse finanzieller Bedürfnisse, die Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen und die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
Diese Vollzeitposition bietet eine hybride Arbeitsweise, wobei der Standort in Riesa ist und eine teilweise Arbeit im Homeoffice möglich ist.
Qualifikationen
Finanzplanung und -beratung: Erfahrung und Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzplanung, Finanzberatung und Analyse individueller Kundenbedürfnisse.
Vorsorge und Investitionen: Kenntnisse in den Bereichen Altersvorsorge und Investments zur Entwicklung optimaler Lösungen für die Kunden.
Fachwissen Finanzen: Umfassendes Verständnis von Finanzprodukten und -Dienstleistungen, ergänzt durch analytische Fähigkeiten.
Von Vorteil sind eine abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung, hohe Kundenorientierung, Kommunikationsstärke sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.