Wir suchen eine Fachkraft für digitale Büroorganisation und CRM
Mit über 80 Mitarbeitenden in Deutschland begleiten wir Familien bei der Entwicklung einer langfristigen Vermögensstrategie. Unsere Kunden schätzen unsere umfassende Beratung sowie die ständige Optimierung unserer Prozesse.
Ihre Aufgaben
* Grundlagenarbeit für unsere Vermögenscontroller und Berater
* Datenmanagement im CRM mit täglicher Aktualisierung
* Vorbereitung von Zahlungsverkehrsschritten
* Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsunterlagen
* Geschäftskorrespondenz und kleine Assistenztätigkeiten
* Büroorganisation durch Digitalisierung und Prozessoptimierung
Ihr Profil
* Kaufmännische Ausbildung, bevorzugt mit Schwerpunkt auf Finanzen oder Organisation