In der Verantwortung für anspruchsvollste Aufgaben in der Unternehmensfinanzierung: die Unterstützung der großen und mittelständischen Kunden der Bank in Deutschland, Schweiz und Österreich bei Fremdfinanzierungen mit komplexer Struktur - von Unternehmenskäufen über Großinvestitionen bis hin zu Sub-Investmentgrade-Refinanzierungen und Restrukturierungen, von der Entwicklung der Idee über die Beratung bis hin zur Umsetzung.
Deine Aufgaben
Als Corporate Finance Specialist Erwartet Dich
* Finanz- und Bonitätsanalyse als Ausgangspunkt aller Überlegungen: beurteile das Geschäfts- und Finanzrisikoprofil und anhand von Cashflow-Modellen die Verschuldungskapazität, gebe eine Ratingeinschätzungen nach Standard & Poor's und Moody's Methodologie ab
* Identifiziere zusammen mit der Kundenbetreuung die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf bzw. -potential, für Unternehmenskäufe, Nachfolgeregelungen oder die Optimierung der Kapitalstruktur, entwickle Ideen für Transaktionen und ihre bestmögliche Finanzierung zusammen mit andern Produkteinheiten wie M&A, Equity Capital Markets, Syndicated Finance, Bonds und One Asset Finance (ABS, Factoring u.ä.)
* Präsentiere beim Unternehmen unsere Ideen und Lösungen und überzeuge den Kunden, Commerzbank für die Transaktion zu mandatieren
* Steuere den Prozess der Kreditanalyse und -beantragung mit unserem Risk Management, mit Due Diligence, Financial Modelling und Kreditantrag, vertrete deine Transaktion im Kreditgremium
* Koordiniere die verschiedenen Einheiten der Bank bei der Umsetzung
* Leite die Verhandlung mit dem Kunden über bilaterale oder konsortiale Darlehen mit Kredit-, Sicherheiten- und Gläubigervereinbarungen, einschließlich des Abgleichs mit Unternehmenskaufverträgen und anderen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen
* Sorge für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bis hin zur Auszahlung
* Neben Akquisitionsfinanzierung für Corporates und Family Offices sowie Refinanzierungen im Sub-Investment-Grade (einschließlich z.B. High Yield Bond und Institutional Term Loan B) ist ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit Projektmanagement und 'internes Debt Advisory' für Risk Management Intensive Care bei Restrukturierungen
Dein Profil
* Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen und Kenntnisse, insbesondere Rechnungslegung, Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Kredit- und Insolvenzrecht
* Zuverlässige und schnelle Jahresabschlussanalyse, Financial Modelling, Berechnung und Festlegung von Finanzkennzahlen, sowie Ermittlung von Ratings nach Standard & Poor's und Moody's Methodologie
* Umfassende Kenntnisse bzgl. Konsortialkrediten sowie grundlegende bezüglich aller anderen wesentlichen Finanzierungsformen - Schuldscheine, Anleihen, High Yield Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie von M&A-Prozessen
* Fundierte Erfahrung in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge (Konsortialkredite, Gläubigervereinbarungen, Kreditsicherheiten)
* Langjähre Praxis im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade und/oder Restrukturierungsfinanzierungen
* Mehrjährige relevante Berufserfahrung, davon einige Jahre in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (Akquisitions- oder Sub-Investment-Grade-Finanzierungen)
* Ausgeprägte Erfolgsorientierung, hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit, volle zeitliche Flexibilität
* Vertrauensbildendes Auftreten, Überzeugungs- und Moderationsfähigkeiten
* Sprachkenntnisse: fließend und verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
* Anwenderkenntnisse MS Office und Marktdatensysteme (Factset oder Bloomberg)
Unsere Benefits
* Mitarbeiterkonditionen
* Vermögenswirksame Leistungen
* Professionelles Training & Entwicklung
* Flexibles Arbeiten
* Vielfältige Aufgaben
* Work-Life Balance
* Freundliches Arbeitsumfeld
* 30 Tage Urlaub
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Zeljka Brajovic, Managing Director Market Intelligence & Corp Finance, unter gerne zur Verfügung.