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Junior Specialist Corporate Structured Finance (m/w/d)
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1. Frankfurt am Main
2. Vollzeit
3. Ohne Berufserfahrung
4. Feste Anstellung
5. Schnellstmöglich
Du hast noch Fragen?
Deine Ansprechperson Philipp Göres freut sich auf eine Kontaktaufnahme:
+49 211 8221 4770
Hier brauchen wir dich
Der Bereich Corporate Structured Finance strukturiert und arrangiert komplexe Fremdkapitalfinanzierungen, insbesondere Konsortialkredite. Typische Finanzierungsanlässe sind Investitionen (oft unter Einbindung von Fördermitteln) oder die Finanzierung von Akquisitionen und weiterem Wachstum. Unser Team berät mittelständische bis große Unternehmen, meist in enger Kooperation mit der regionalen Niederlassung, den Sektorspezialisten und Fördermittelexperten. Corporate Structured Finance bietet ein interessantes und spannendes Aufgabenfeld im anspruchsvollen Kreditgeschäft für den Mittelstand in der DACH-Region.
Es erwartet dich ein ebenso anspruchsvolles wie breites Aufgabenfeld im strategischen Finanzierungsdialog mit Unternehmen sowie bei der Akquisition und Umsetzung strukturierter Finanzierungen für den gehobenen Mittelstand.
Aufgaben
6. Verantwortungsvolle Mitarbeit bei der Strukturierung von maßgeschneiderten Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen im deutschen Mittelstand (insbesondere Konsortialfinanzierungen) - von der ersten Idee bis zum Closing der Transaktion
7. Analyse von Geschäftsmodellen, Märkten, Wettbewerb sowie Finanzanalyse, Erstellung von Finanzmodellen und deren Sensitivierung
8. Konzeption und Darstellung des individuellen Finanzierungskonzeptes (Analyse, Strukturvorschlag, Einbindung relevanter Finanzierungsinstrumente und Fördermittel, ESG-Themen, Pricing, Covenants) in überzeugenden Pitch-Präsentationen
9. Erstellung bzw. Mitarbeit bei der Transaktionsdokumentation (Mandat, Term Sheet, Kredit- und Sicherheitenverträge) in enger Abstimmung mit den beratenden Anwälten
10. Unterstützung bei der Syndizierung von Konsortialkrediten inkl. Abstimmung mit eingeladenen Banken
11. Prüfung und Begleitung von Partizipationen im Bereich Konsortialfinanzierungen (Einladungsgeschäft)
12. Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektpartnern
13. Abstimmung mit Kreditrisikomanagement und Teilnahme an Kreditsitzungen
14. Unterstützung des strategischen, produktneutralen Finanzierungsdialogs mit dem Ziel, Ansatzpunkte für das IKB-Produktspektrum zu schaffen und produktübergreifend Mandate (auch für Kapitalmarktprodukte wie Anleihen und Schuldscheine) zu gewinnen
Was du mitbringst
15. Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, idealerweise mit vertieften Kenntnissen in Corporate Finance oder vergleichbarer Abschluss mit entsprechenden Qualifikationen
16. Erfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Corporate Structured Finance/Konsortialfinanzierungen, Kreditgeschäft mit großen Firmenkunden, Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged Finance, Debt Capital Markets (z. B. über Praktika)
17. Fundiertes Verständnis deutscher und internationaler Rechnungslegung und Financial Modelling
18. Ausgeprägte Fähigkeit zur Erstellung fundierter Analysen
19. Überdurchschnittliche Lern- und Leistungsbereitschaft
20. Gewinnendes und verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Kunden
21. Ausgeprägte Teamfähigkeit mit einer selbstständigen, verantwortungsbewussten und sorgfältigen Arbeitsweise
22. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
23. Souveräne Beherrschung von MS-Office-Anwendungen
Was Mitarbeitende an uns schätzen
Flexible Arbeitszeitmodelle
Für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bieten wir verschiedene Arbeitszeitmodelle wie z.B. auch Teilzeit an. Und Gleitzeit ist hier sowieso Standard.
Mobiles Arbeiten
Unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen kannst du bei uns nicht nur im Büro, sondern gern auch von zuhause oder unterwegs arbeiten.
Berufliche Perspektiven
Regelmäßige Feedbackgespräche, Zielvereinbarungen und Personalentwicklungs-Konferenzen sind die Basis für deine individuellen Förder- und Entwicklungschancen.
Moderne Arbeitsumgebung
Freu dich auf eine ergonomische Arbeitsausstattung sowie auf moderne Techniken und Tools, die ein effizientes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglichen.
Professionelles Teamwork
Bei uns unterstützt man sich. Das gilt sowohl innerhalb der kleinen, agilen Teams, als auch teamübergreifend. Lass dich von unserer kooperativen Unternehmenskultur antreiben.
Nicht zu vergessen: Firmenevents
Von entspannten After-Work Veranstaltungen bis zu idyllischen Sommerfesten – wir feiern gerne zusammen und nutzen diese Anlässe zum Austausch.
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