Das erwartet Sie
Die Abteilung KID ist für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung von Anleihemissionen mit unterschiedlichen Kundengruppen (Staaten, deutschen Bundesländern, Förderbanken, Unternehmen und Finanzinstituten) am Kapitalmarkt verantwortlich. Die Gruppe KIDF betreut Finanzinstitute in Nordamerika, Europa und ausgewählten Ländern in der Asien-Pazifik Region.
1. Als Originator (m/w/d) pflegen und entwickeln Sie mit den Senior-Originatoren etablierte Kundenbeziehungen zu Financials in der genannten Ländergruppe (insb. Kern- und Südeuropa).
2. Darüber hinaus gehören die Neukundenakquise, die Übernahme eigener Kundenverantwortung sowie das Zusammenführen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen und Roadshows zu Ihren To-Dos.
3. Sie vermarkten die Distributionskraft der DZ BANK AG über das gesamte Investorenspektrum samt exklusivem Zugang zu rund 700 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und zu unseren Tochtergesellschaften (Union Investment, R&V Versicherung).
4. Sie analysieren die Kapitalmarktentwicklung und beraten die Kundengruppe hinsichtlich Seniorität, Struktur, Währung und Laufzeit der zu emittierenden Anleihe.
5. Um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertragsziele zu erreichen, arbeiten Sie mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt sowie dem ESG Origination, FICC Sales und Research zusammen.
6. Die Kundenberatung hinsichtlich Nachhaltigkeitsanleihen und Rahmenverträgen sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Währungsarbitrage und von Marktopportunitäten aufgrund regulatorischer Entwicklungen rundet Ihre Aufgaben ab.
Das bringen Sie mit
7. Abgeschlossenes Masterstudium in den Wirtschaftswissenschaften, z. B. Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
8. Mehrjährige Berufspraxis im Kapitalmarkt, Treasury, Research oder Relationship Management, insbesondere im Anleihe- und Swapmarkt sowie erste Kundenverantwortung bzw. vorhandene Geschäftsbeziehungen zur relevanten Kundengruppe
9. Wissen im Produktspektrum: Covered-, Senior Unsecured-, Subordinated Bonds (v. a. T2), Schuldscheindarlehen, CDs und CPs, sowohl im Benchmark- als auch im Privatplatzierungsformat inkl. zugehöriger Neuemissionsswaps ist hilfreich
10. Verständnis für die Strategien zur Mandatsgewinnung von institutionellen Kunden im Kapitalmarktgeschäft und Expertise in der aktuellen ESG-Entwicklung im Kapitalmarkt
11. Gute Bloomberg- und IT-Kenntnisse – insbesondere in MS Excel und PowerPoint – sowie in regulatorischen und compliance-getriebenen Anforderungen im Kapitalmarktgeschäft
12. Verhandlungssicheres Deutsch und/oder Englisch in Wort und Schrift; gute Sprachkenntnisse in Italienisch oder Spanisch von Vorteil
13. Bereitschaft zu teils mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland (vornehmlich europäisches Ausland) und vornehmlicher Arbeit aus den Räumlichkeiten der Bank
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.