Nachfolgeplanung und Vermögensnachhaltigkeit
Aufgrund der steigenden Komplexität von Nachlasssituationen suchen wir in unserer Abteilung Vermögende Kunden nach einer erfahrenen Beraterin oder einem erfahrenden Berater für die strategische Weiterentwicklung unseres Teams.
Voraussetzungen
* Erfolgreiche Ausbildung zum/zur Sparkassenbetriebswirt*in oder vergleichbare Ausbildung
* Langjährige Erfahrung in der Beratung von Privat-, Geschäfts- oder Firmenkunden
* Wünschenswert sind abgeschlossene Weiterbildungen in den Bereichen Generationenmanagement, Testamentsvollstreckung sowie im Stiftungsrecht oder die Bereitschaft zur Erlangung der genannten Qualifikationen
* Fundierte Kenntnisse in der erbrechtlichen und erbschaftssteuerlichen Nachfolgeplanung sowohl für privates als auch für firmenbezogenes Vermögen
* Kundenorientierung, Servicequalität und ein sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Lebenssituationen
Ihre Aufgaben:
* Individuelle und ganzheitliche Beratung vermögender Privat- und Firmenkunden im Bereich der Nachfolgeplanung, einschließlich der Analyse der Vermögens- und Nachlasssituation, durch Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und Steuerbelastung anhand spezifischer Software
* Ganzheitliche Gestaltung der Vermögensnachfolge durch Testamente, lebzeitige Vermögensübertragungen sowie Unterstützung bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen
* Gewinnung von möglichen Testamentsvollstreckungsmandaten in enger Zusammenarbeit mit den Beratern und die eigenständige Abwicklung von Testamentsvollstreckungen im Auftrag der Kreditanstalt
* Koordination und Zusammenarbeit mit externen Partnern (Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater) um zu einer optimalen Kundenlösung beizutragen sowie Pflege und Ausbau dieses Netzwerkes
* Fachliche Beratung zur Gründung und Betreuung von Stiftungen
* Konzeption und Präsentation zielgruppenspezifischer Berater- und Kundenveranstaltungen
* Enge Zusammenarbeit und zielgerichtete Kommunikation mit den kundenverantwortlichen Beratern
Leistungen
Sie werden Teil eines dynamischen Teams und profitieren von unseren Möglichkeiten zur Personalentwicklung und weiteren Qualifikation.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne unter Telefon 0391 250 8312 oder per E-Mail.