Langfristige Finanzplanung für vermögende Kunden
Als Berater (d/w/m) Vermögende Kunden bei einer genossenschaftlich organisierten Bank bist du verantwortlich für die ganzheitliche und kundenzentrierte Betreuung von Kunden des Zielsegments. Du erkennst die Bedürfnisse deiner Kunden und lieferst Mehrwerte im Rahmen unseres 360°-Ansatzes.
* Du betreust deine Kunden gemäß einem festgelegten Betreuungskonzept und bist der erste Ansprechpartner für sie.
* Wertpapierprodukte und Portfolioanalysen berücksichtigst du in Deinen Empfehlungen zur individuellen Vermögensallokation.
* Themenstellungen der Nachlassplanung erkennst du und besprichst die darüberhinausgehenden Fragestellungen mit dem Team Private Banking.
Ihre Aufgaben:
* Ausbau der Potenziale mit den Kunden
* Intensität der Geschäftsverbindung auszubauen
* Nachhaltigkeit in der Beratung
Ihr Profil:
* Bankkaufmann mit Erfahrung in der Beratung mit vermögenden Kunden
* Fachwissen und Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung
* Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen in der Beratung von vermögenden Kunden