Wir sind eine bankenunabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln und Mandanten im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir einen erfahrenen Senior Relationship Manager (m/w/d), der vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich betreut und den Ausbau unseres Mandantenstamms aktiv mitgestaltet.
* Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern im Wealth Management
* Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen
* Durchführung von Jahresgesprächen, Markt- und Strategiegesprächen
* Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolioanalysen und Geeignetheitsprüfungen
* Erstgespräche mit Interessenten inklusive strukturierter Bedarfsermittlung
* Eigenständige Akquise neuer Mandate sowie Ausbau des persönlichen Netzwerks
* Begleitung von Depoteröffnungen, Depotüberträgen und Onboarding-Prozessen
* Mitarbeit bei CRM-Dokumentation, Reporting und Compliance-Themen
* Enge Zusammenarbeit mit unserem Wertpapierhandel bei der Umsetzung von Portfoliostrategien
* Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, in der Vermögensverwaltung oder in der gehobenen Finanzberatung
* Sehr gute Kenntnisse in Finanzanlagen, Depotstrukturen, Risikoprofilen und Vermögenskonzepten
* Sicheres, professionelles Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten
* Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke
* Unternehmerisches Denken und Freude an der eigenständigen Gewinnung neuer Kunden
* Bestehendes Netzwerk zu Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren von Vorteil
* Erfahrung mit Fonds, Modellportfolios und komplexen Vermögensstrukturen
* Teamfähigkeit und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit
* Attraktive fixe Vergütung zzgl. leistungsorientierter, transparenter Bonusregelung
* Langfristige Perspektive in einer inhabergeführten, wachstumsorientierten Vermögensverwaltung
* Eigene Fondsstrategien, Modellportfolios und klar definierte Investmentprozesse
* Hoher Gestaltungsspielraum beim Aufbau und der Entwicklung eines eigenen Mandantenstamms
* Aktive Unterstützung bei der Neukundenakquise (Marketing, Veranstaltungen)
* Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
* Anspruchsvolle Mandantenstruktur und hochwertige Beratungssituationen
* Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in zentraler Lage in Köln
* Flexible Arbeitszeiten und punktuelle Homeoffice-Möglichkeiten
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