Wir gestalten die finanzielle Zukunft unserer Mandanten, indem wir unabhängige Beratung und persönliche Betreuung in den Mittelpunkt stellen. Deine Expertise ist entscheidend, um Vermögensanlagen zu steuern und zu kontrollieren. Du koordinierst und kommunizierst mit externen Partnern wie Banken, Steuerberater:innen und Notar:innen
Du pflegst und verwaltest vertrauliche Kundendokumente
Du wickelst den Zahlungsverkehr ab, überwachst ihn und führst vorbereitende Buchhaltungsaufgaben durch
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation, alternativ ein Studium in der Finanzbranche
Du hast optimalerweise Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder einem Family Office
Du bist sicher im Umgang mit MS Office und digitalen Tools und besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ein Arbeitsumfeld, das Bodenständigkeit, Charme und Herzlichkeit mit hoher Professionalität vereint
Ein motiviertes Team und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit kurzen Entscheidungswegen
Zuschuss bei der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistung
Kostenlose Getränke in unseren Büroräumlichkeiten
Schöne Teamevents, wie z.B. unsere gesellige Weihnachtsfeier, Sommerfeste, etc.
Zusätzliche Urlaubstage an Weihnachten und Silvester