Leitfaden zur Kundenbetreuung
Als Finanzberater in der Vermögensverwaltung haben Sie die Gelegenheit, sich mit den Finanzen und Geschäftsinteressen unserer Kundinnen und Kunden auseinanderzusetzen. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit erstellen Sie persönliche Beratungskonzepte, geben fundierte Investmentstipps und fördern langfristige Kundenbeziehungen.
Ihre Aufgaben umfassen:
* Die Erstellung individueller Beratungskonzepte für unsere Kunden
* Begleitung der Kunden durch dynamische Phasen des Kapitalmarkts
* Verantwortlichkeit bei der Beauftragung neuer Ideen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
* Administrative Unterstützung bei Fragen innerhalb der Kundenbeziehung
Qualifikationen und Fähigkeiten
* Ein Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL oder WiWi) oder eine entsprechende Ausbildung
* Erfahrung in der Kundenberatung, insbesondere im Private Banking oder Wealth Management
* Kenntnisse von Finanzmärkten, Kapitalmarktmechanismen und fondsbasierten Anlagestrategien
* Motivation, bestehende Prozesse zu entwickeln und aktiv zur Verbesserung unserer Dienstleistung beizutragen
* Sprachkenntnisse: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Vorteile der Stelle
Bei dieser Rolle haben Sie die Chance, Ihre Karriere erfolgreich zu gestalten. Mit einer erfahrenen Teamarbeit, einem vielfältigen Kundenstamm und modernem digitalem Werkzeug sind Sie bestens aufgestellt.