Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Assistenz für die Vermögensverwaltung
(m/w/d) in Festanstellung / Vollzeit oder Teilzeit (mind. 32 Std.)
Ihre Aufgaben:
* Erstellung und Aktualisierung von Vertragsunterlagen für Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen in Verbindung mit unseren Depotbanken
* Unterstützung bei operativen Aufgaben im Bereich Banking und Portfolioüberwachung
* Eigenständige Bearbeitung von administrativen Kundenanfragen
* Regelmäßige Erstellung von individuellen Vermögensreports
* Unterstützung der Betreuer bei der Erstellung von kundenspezifischen Berichten
* Vorbereitung von Kundenterminen
* Führung der Kundenakten und Pflege des CRM-Systems
* Selbstständige Kommunikation mit unseren Depotbanken und Dienstleistern
* Mitarbeit in Projekten/ Übernahme von Ad-hoc Aufgaben
Ihr Profil:
* Sie haben eine Ausbildung im Bankwesen oder im kaufmännischen/wirtschaftlichen Bereich erfolgreich abgeschlossen und verfügen über mehrjährige Erfahrung im Kunden- oder Serviceumfeld.
* Neben sehr guten IT-Kenntnissen (z. B. Office 365, Microsoft Dynamics) verfügen Sie über eine stark ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Serviceorientierung.
* Sie sind Allrounder mit bereichsübergreifenden Kenntnissen (u.a. Bankwesen, Officemanagement).
* Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich, priorisieren Aufgaben angemessen und bearbeiten diese gewissenhaft und exakt.
* Sie sind hoch motiviert, teamfähig und lösungsorientiert.
Unser Angebot:
* Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
* Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden, inhabergeführten Unternehmen
* Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
* Ein gutes Arbeitsklima mit einem hochmotivierten und hilfsbereiten Team
* Eigenverantwortliches Arbeiten und die Freiheit, eigene Ideen einzubringen
* Attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten
* Moderne Büroräumlichkeiten im Rheinauen Carré
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:
Katrin Zühlke
E-Mail: -
Tel.: 0228/
Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Mildred-Scheel-Straße 1
53175 Bonn
Über Wagner & Florack:
Wagner & Florack ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Bonn und Köln. Neben der Assetklassen-übergreifenden Vermögensverwaltung auf Individualmandatsbasis richtet sich das Unternehmen mit dem Wagner & Florack Unternehmerfonds und Wagner & Florack Unternehmerfonds flex u.a. an Vermögensverwalter, Vermögensberater, Banken und Family Offices.