Certified Financial Planner (m/w/d)
Als Certified Financial Planner - CFP - beraten und betreuen Sie Mandanten der Deutschen Wertpapiertreuhand in der Vermögensverwaltung und im Family Office.
Ihr Profil
* Sie sind Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder haben ein Studium oder eine vergleichbare Weiterbildung absolviert.
* Sie sind als Certified Financial Planner - CFP - zertifiziert.
* Sie haben Erfahrung in der Kundenberatung sowie in der Erstellung von Finanzplänen.
* Sie verfügen über eine große Leidenschaft in der Beratung von Mandanten.
* Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne im Team.
Ihre Aufgaben
* Sie qualifizieren Interessenten und leiten diese gegebenenfalls an Senior Partner vor Ort weiter.
* Sie erstellen Finanzpläne für Mandanten der Senior Partner.
* Sie beraten Interessenten und Mandanten.
* Sie betreuen Mandanten strukturiert und laufend in allen Lebensphasen.
* Sie arbeiten in Unternehmensprojekten mit, insbesondere im Bereich der Produktentwicklung.
* Sie erstellen redaktionellen Content für Kommunikationsprogramme der Deutschen Wertpapiertreuhand.
Was wir bieten
* Individuelles Onboarding-Programm, in dem Sie alle Abteilungen kennenlernen und anschließend ein spezialisierte Weiterbildung in der Investmentplanung, der Vermögensverwaltung sowie im Investmentcontrolling erhalten.
* Sicherer Arbeitsplatz in einem spannenden Markt mit attraktivem Gehalt und unbefristetem Vertrag.
* Eine Unternehmenskultur, die dazu ermutigt, große Gestaltungsfreiräume zu nutzen. Individuelle Weiterentwicklung und Freiräume für eigenverantwortliches Arbeiten sind uns sehr wichtig.
* Sie wirken am Wachstum mit, arbeiten direkt mit Entscheidungsträgern zusammen, sehen wie Ideen und Feedback einfließen und können aktiv die Zukunft der Deutschen Wertpapiertreuhand mitgestalten.
* Eine flache Hierarchie, bei der Themen gemeinsam, unmittelbar und zielgerichtet besprochen werden, inmitten eines jungen, hochmotivierten und kollegialen Teams.
* Flexible Arbeitszeitgestaltung.
* Eine intensive und sorgfältige Einarbeitung in den neuen Aufgaben- und Verantwortungsbereich.
* Einen modernen IT-Arbeitsplatz auf dem aktuellen Stand der Technik.
* Vergünstigtes Job-Deutschlandticket.
* Ladestation für E-Autos auf dem Firmengelände, E-Bike Ladestation und Selbsthilfe-Werkstatt im abschließbaren Fahrradkeller.