Als Finanzberater (m/w/d) analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden, entwickeln maßgeschneiderte Strategien und begleiten sie bei der Umsetzung nachhaltiger Anlage- und Vorsorgelösungen.
Mit Fachwissen und Empathie unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Planung und Optimierung ihrer Finanzen – von Investments über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge.
Aufgaben
* Eigenständige Entwicklung individueller Finanzstrategien für Kunden, ohne an feste Produktvorgaben gebunden zu sein
* Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen zu erarbeiten
* Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Beratung und proaktive Betreuung
* Aktive Mitarbeit in einem offenen Teamumfeld, Austausch von Wissen und gemeinsames Arbeiten an Projekten zur Weiterentwicklung des Unternehmens
Qualifikation
* Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung
* Alternativ: Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau oder eine ähnliche Ausbildung im Finanzbereich
* Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden, insbesondere in den Bereichen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Versicherungen
* Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten (z.B. Kapitalanlagen, Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen)
* Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich.
Benefits
* Unabhängigkeit & freie Produktauswahl
* Zugriff auf über 500 Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherer zur Ermittlung der besten Kondition für den Kunden
* Attraktives Vergütungsmodell – Leistungsgerecht und transparent
* Digitale Prozesse & moderne Beratungstools – Effizient arbeiten, statt Papierstapel verwalten
* Hervorragende Work-Life-Balance, durch selbständige und selbstbestimmte Arbeitsweise
* Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice
* Maklerstatus mit Transparenz und Vertrauen
Wir freuen uns über Teamzuwachs!
Egal ob private oder gewerbliche Anliegen, wir unterstützen bei allen Fragen rund um Versicherungen, Vorsorge & Finanzierungen.